Crown Wealth Groups Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Crown Wealth Group Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	37,3 Mio. $	Kaufen	1.066.604 +87.734	+9 %	+3,04 Mio. $	9,24 %	3
2026 Q2	33,5 Mio. $	Kaufen	978.870 +41.911	+4 %	+1,43 Mio. $	8,54 %	3
2026 Q1	31,4 Mio. $	Verkaufen	936.959 -11.813	-1 %	-397.354 $	9,21 %	3
2025 Q4	31,8 Mio. $	Kaufen	948.772 +68.682	+8 %	+2,27 Mio. $	8,88 %	3
2025 Q3	28,9 Mio. $	Kaufen	880.090 +115.754	+15 %	+3,76 Mio. $	8,68 %	3
2025 Q2	24,5 Mio. $	Kaufen	764.336 +52.007	+7 %	+1,64 Mio. $	9,21 %	3
2025 Q1	22,4 Mio. $	Kaufen	712.329 +75.376	+12 %	+2,38 Mio. $	11,59 %	3
2024 Q4	20 Mio. $	Kaufen	636.953 +17.123	+3 %	+533.691 $	8,14 %	3
2024 Q3	19,1 Mio. $	Kaufen	619.830 +344.520	+125 %	+10,5 Mio. $	8,31 %	3
2024 Q2	8,27 Mio. $	Verkaufen	275.310 -183.714	-40 %	-5,41 Mio. $	4,13 %	6
2024 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	459.024 +46.058	+11 %	+1,33 Mio. $	6,92 %	4
2023 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	412.966 +43.023	+12 %	+1,21 Mio. $	7,1 %	4
2023 Q3	10,3 Mio. $	Kaufen	369.943 +33.628	+10 %	+941.567 $	7,73 %	4
2023 Q2	9,38 Mio. $	Kaufen	336.315 +11.851	+4 %	+326.015 $	7,4 %	4
2023 Q1	8,84 Mio. $	Kaufen	324.464 +43.653	+16 %	+1,17 Mio. $	7,4 %	3
2022 Q4	7,47 Mio. $	Verkaufen	280.811 -31.039	-10 %	-814.758 $	7,01 %	3
2022 Q3	8,04 Mio. $	Kaufen	+311.850	Neu	+8,13 Mio. $	8,25 %	3

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Long Island Wealth Management Melville, New York 256 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia 181 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carter Financial Group Barrington, Illinois 196 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Crown Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

Crown Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,04 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.066.604 Aktien im Wert von 37,3 Mio. $. Die Position macht 9,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Crown Wealth Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Crown Wealth Group 1.066.604 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 37,3 Mio. $.
Crown Wealth Group kaufte im Q3 2026 87.734 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 3,04 Mio. $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 9,24 % des Portfolios von Crown Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 3.
Crown Wealth Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Crown Wealth Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .