Crown Wealth Group
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Crown Wealth Group의 Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 주식 보유 내역

Crown Wealth Group의 포트폴리오 BALT 주식 상세 정보 BALT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$3728만 매수
1,066,604
+87,734
+9% +US$304만 9.24% 3
2026
Q2 		US$3355만 매수
978,870
+41,911
+4% +US$143만 8.54% 3
2026
Q1 		US$3136만 매도
936,959
-11,813
-1% -US$39.7만 9.21% 3
2025
Q4 		US$3179만 매수
948,772
+68,682
+8% +US$227만 8.88% 3
2025
Q3 		US$2888만 매수
880,090
+115,754
+15% +US$376만 8.68% 3
2025
Q2 		US$2452만 매수
764,336
+52,007
+7% +US$164만 9.21% 3
2025
Q1 		US$2235만 매수
712,329
+75,376
+12% +US$238만 11.59% 3
2024
Q4 		US$2001만 매수
636,953
+17,123
+3% +US$53.4만 8.14% 3
2024
Q3 		US$1911만 매수
619,830
+344,520
+125% +US$1045만 8.31% 3
2024
Q2 		US$827만 매도
275,310
-183,714
-40% -US$541만 4.13% 6
2024
Q1 		US$1343만 매수
459,024
+46,058
+11% +US$133만 6.92% 4
2023
Q4 		US$1180만 매수
412,966
+43,023
+12% +US$121만 7.1% 4
2023
Q3 		US$1028만 매수
369,943
+33,628
+10% +US$94.2만 7.73% 4
2023
Q2 		US$938만 매수
336,315
+11,851
+4% +US$32.6만 7.4% 4
2023
Q1 		US$884만 매수
324,464
+43,653
+16% +US$117만 7.4% 3
2022
Q4 		US$747만 매도
280,811
-31,039
-10% -US$81.5만 7.01% 3
2022
Q3 		US$804만 매수
+311,850
신규 +US$813만 8.25% 3

BALT 주식을 보유한 다른 펀드들

Kure Advisory
Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM US$2.16억 12.91% 1년 추정 수익률
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$101억 17.94% 1년 추정 수익률
Axxcess Wealth Management
Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM US$24.4억 16.42% 1년 추정 수익률
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률
CRA Financial Services
CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM US$9.04억 20.1% 1년 추정 수익률
ATX Financial Planning
ATX Financial Planning Austin, Texas AUM US$1.56억 11.38% 1년 추정 수익률
Strategic Blueprint
Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM US$20.4억 19.28% 1년 추정 수익률
Laurel Oak Wealth Management
Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey AUM US$7.13억 22.47% 1년 추정 수익률
Long Island Wealth Management
Long Island Wealth Management Melville, New York AUM US$2.56억 12.83% 1년 추정 수익률
Dominguez Wealth Management Solutions
Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia AUM US$1.81억 16.39% 1년 추정 수익률

Crown Wealth Group의 BALT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Crown Wealth Group 측은 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 지분을 9% 늘리고, 약 US$304만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,066,604주로 늘렸으며 평가액은 US$3728만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 9.24%이고, 순위는 #3예요.

Crown Wealth Group 측은 2022년 3분기에 BALT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 105개가 2026년 3분기 기준으로 BALT 주식을 보유하고 있어요.

  • Crown Wealth Group 측은 2026년 3분기 기준으로 US$3728만 상당의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 1,066,604주를 보유했어요.
  • Crown Wealth Group 측은 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 87,734주를 매수했어요. 추정 금액은 US$304만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Crown Wealth Group의 포트폴리오에서 Innovator Defined Wealth Shield ETF 비중은 9.24%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Crown Wealth Group 측은 2022년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 105개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Crown Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.