Personal CFO Solutionss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Personal CFO Solutions Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	19,3 Mio. $	Kaufen	563.980 +13.702	+2 %	+466.202 $	2,79 %	4
2026 Q1	18,4 Mio. $	Kaufen	+550.278	Neu	+18,5 Mio. $	2,59 %	4
2024 Q4	–	Verkaufen	-309.914	Geschlossen	-9,6 Mio. $	–	467
2024 Q3	9,6 Mio. $	Kaufen	309.914 +6.106	+2 %	+185.209 $	1,33 %	12
2024 Q2	9,12 Mio. $	Kaufen	303.808 +13.919	+5 %	+409.568 $	1,4 %	12
2024 Q1	8,48 Mio. $	Kaufen	289.889 +2.245	+0,8 %	+64.918 $	1,32 %	11
2023 Q4	8,22 Mio. $	Verkaufen	287.644 -2.579	-0,9 %	-72.644 $	1,42 %	12
2023 Q3	8,07 Mio. $	Kaufen	290.223 +5.772	+2 %	+161.613 $	1,59 %	10
2023 Q2	7,93 Mio. $	Kaufen	284.451 +59.927	+27 %	+1,65 Mio. $	1,61 %	11
2023 Q1	6,11 Mio. $	Kaufen	+224.524	Neu	+6,04 Mio. $	1,26 %	12

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Personal CFO Solutions: Q2 2026 im Rückblick

Personal CFO Solutions erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 466.202 $ und erhöhte die Position damit auf 563.980 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $. Die Position macht 2,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Personal CFO Solutions meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 563.980 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 19,3 Mio. $.
Personal CFO Solutions kaufte im Q2 2026 13.702 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 466.202 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 2,79 % des Portfolios von Personal CFO Solutions aus und war dessen Position auf Rang 4.
Personal CFO Solutions meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .