de Personal CFO Solutions Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Personal CFO Solutions Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 19,3 mi	Comprar	563.980 +13.702	+2%	+US$ 466 mil	2,79%	4
2026 Q1	US$ 18,4 mi	Comprar	+550.278	Nova	+US$ 18,5 mi	2,59%	4
2024 Q4	–	Vender	-309.914	Encerrada	-US$ 9,6 mi	–	467
2024 Q3	US$ 9,6 mi	Comprar	309.914 +6.106	+2%	+US$ 185 mil	1,33%	12
2024 Q2	US$ 9,12 mi	Comprar	303.808 +13.919	+5%	+US$ 410 mil	1,4%	12
2024 Q1	US$ 8,48 mi	Comprar	289.889 +2.245	+0,8%	+US$ 64,9 mil	1,32%	11
2023 Q4	US$ 8,22 mi	Vender	287.644 -2.579	-0,9%	-US$ 72,6 mil	1,42%	12
2023 Q3	US$ 8,07 mi	Comprar	290.223 +5.772	+2%	+US$ 162 mil	1,59%	10
2023 Q2	US$ 7,93 mi	Comprar	284.451 +59.927	+27%	+US$ 1,65 mi	1,61%	11
2023 Q1	US$ 6,11 mi	Comprar	+224.524	Nova	+US$ 6,04 mi	1,26%	12

Outros fundos que detêm BALT

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 364 mi 11,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Personal CFO Solutions em BALT no T2 2026

Personal CFO Solutions aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 2,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 466 mil em ações e elevando a posição para 563.980 ações, avaliadas em US$ 19,3 mi. A posição representa 2,79% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Personal CFO Solutions informou pela primeira vez uma posição em BALT no T1 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então. 297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Personal CFO Solutions detinha 563.980 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 19,3 mi.
Personal CFO Solutions comprou 13.702 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 466 mil.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 2,79% da carteira de Personal CFO Solutions em T2 2026, sua posição nº 4.
Personal CFO Solutions informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T1 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então.
297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Personal CFO Solutions referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.