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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.92억
회전율
24.58%
1년 추정 수익률
32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.15%
1년 예상 수익률
+32%
3년 예상 수익률
+91.45%
5년 예상 수익률
+100.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.92억
AUM 성장
-US$2001만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$8103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.3%
보유액
598
신규
78
증가
237
축소
209
청산됨
69
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1343만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$944만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$270만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$2738만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+US$1612만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1417만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$1250만 |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+US$847만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.28% |
| 2 | 금융 | 19.05% |
| 3 | 기타 | 14.98% |
| 4 | 산업재 | 9.27% |
| 5 | 헬스케어 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Boeing
BA
US$1489억
| US$393만 | 0.57% |
18,176
-33
| -0.2% | -US$7.34천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
27
Visa
V
US$7658억
| US$381만 | 0.55% |
11,091
-1,245
| -10% | -US$40만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$379만 | 0.55% |
14,929
+1,559
| +12% | +US$36.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$371만 | 0.54% |
46,446
+4,257
| +10% | +US$34.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
30
American Express
AXP
US$2115억
| US$354만 | 0.51% |
10,480
-142
| -1% | -US$4.55만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
31
ASML
ASML
US$6058억
| US$333만 | 0.48% |
1,672
-39
| -2% | -US$6.21만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$327만 | 0.47% |
9,982
+131
| +1% | +US$4.07만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
33
Merck
MRK
US$3584억
| US$317만 | 0.46% |
24,511
+607
| +3% | +US$7.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
34
Intel
INTC
US$4597억
| US$301만 | 0.44% |
21,586
+2,973
| +16% | +US$30.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
35
Mastercard
MA
US$5463억
| US$297만 | 0.43% |
5,791
-1,041
| -15% | -US$51.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$295만 | 0.43% |
15,525
-306
| -2% | -US$5.61만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$291만 | 0.42% |
5,011
+784
| +19% | +US$32.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
38
Verizon
VZ
US$1856억
| US$288만 | 0.42% |
68,080
+1,065
| +2% | +US$5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
39
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$287만 | 0.42% |
6,623
-590
| -8% | -US$17.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$286만 | 0.41% |
2,480
+392
| +19% | +US$29.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$283만 | 0.41% |
15,533
+362
| +2% | +US$6.28만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
42
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$282만 | 0.41% |
3,903
+99
| +3% | +US$4.57만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
43
Altria Group
MO
US$1241억
| US$262만 | 0.38% |
35,907
-198
| -0.5% | -US$1.38만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$258만 | 0.37% |
6,915
-414
| -6% | -US$13만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
45
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$247만 | 0.36% |
5,943
+363
| +7% | +US$13.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
46
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$245만 | 0.35% |
2,425
+30
| +1% | +US$2.92만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
47
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$243만 | 0.35% |
16,549
-947
| -5% | -US$17.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
48
CBRE Group
CBRE
US$357억
| US$228만 | 0.33% |
16,925
+105
| +0.6% | +US$1.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$228만 | 0.33% |
39,972
+2,946
| +8% | +US$15.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
50
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$222만 | 0.32% |
1,889
+418
| +28% | +US$42.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 598개, 총액은 US$6.92억였으며 전 분기 US$7.12억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 순 US$8103만 규모를 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 209개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 주식으로, 추정 US$2738만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$972만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$972만 상당의 78,298주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1343만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 보유분을 전량 매도해 추정 US$2738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 34% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$6.92억 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.