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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.92억
회전율
24.58%
1년 추정 수익률
32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.15%
1년 예상 수익률
+32%
3년 예상 수익률
+91.45%
5년 예상 수익률
+100.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.92억
AUM 성장
-US$2001만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$8103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.3%
보유액
598
신규
78
증가
237
축소
209
청산됨
69
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1343만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$944만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$270만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$2738만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+US$1612만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1417만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$1250만 |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+US$847만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.28% |
| 2 | 금융 | 19.05% |
| 3 | 기타 | 14.98% |
| 4 | 산업재 | 9.27% |
| 5 | 헬스케어 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
US$2578억
| US$118만 | 0.17% |
14,272
-1,573
| -10% | -US$12.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
102
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$117만 | 0.17% |
3,219
+386
| +14% | +US$13.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
103
Charles Schwab
SCHW
US$1534억
| US$116만 | 0.17% |
12,622
+618
| +5% | +US$5.64만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
104
British American Tobacco
BTI
US$1331억
| US$115만 | 0.17% |
18,663
+318
| +2% | +US$1.92만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
105
Allstate
ALL
US$657억
| US$115만 | 0.17% |
4,805
-308
| -6% | -US$6.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
106
Spotify
SPOT
US$1221억
| US$113만 | 0.16% |
2,468
+327
| +15% | +US$15.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
107
ConocoPhillips
COP
US$1764억
| US$112만 | 0.16% |
10,774
+369
| +4% | +US$4.37만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
108
Applovin
APP
US$766억
| US$112만 | 0.16% |
2,172
-289
| -12% | -US$13.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
109
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1288억
| US$112만 | 0.16% |
19,397
-256
| -1% | -US$1.47만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
110
CVS Health
CVS
US$1132억
| US$111만 | 0.16% |
10,757
-203
| -2% | -US$1.81만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
111
Comcast
CMCSA
US$848억
| US$111만 | 0.16% |
45,265
-3,633
| -7% | -US$9.38만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
112
NextEra Energy
NEE
US$1783억
| US$111만 | 0.16% |
12,651
+1,196
| +10% | +US$10.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
113
Norfolk Southern
NSC
US$770억
| US$110만 | 0.16% |
3,502
+33
| +1% | +US$1.02만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
114
US Bancorp
USB
US$942억
| US$110만 | 0.16% |
18,012
-820
| -4% | -US$4.59만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
115
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$475억
| US$109만 | 0.16% |
32,316
+833
| +3% | +US$2.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$109만 | 0.16% |
11,245
+436
| +4% | +US$4.44만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
117
Shopify
SHOP
US$2010억
| US$108만 | 0.16% |
9,476
-8,272
| -47% | -US$94.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
118
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$833억
| US$107만 | 0.15% |
4,422
-1,515
| -26% | -US$35.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2427억
| US$106만 | 0.15% |
52,479
-1,140
| -2% | -US$2.15만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2524억
| US$106만 | 0.15% |
2,112
-217
| -9% | -US$10.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
121
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$994억
| US$105만 | 0.15% |
1,692
-3
| -0.2% | -US$2.04천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
122
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1402억
| US$105만 | 0.15% |
2,120
+565
| +36% | +US$25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
123
Caterpillar
CAT
US$2821억
| US$105만 | 0.15% |
984
-41
| -4% | -US$3.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
124
Comfort Systems
FIX
US$422억
| US$101만 | 0.15% |
511
-142
| -22% | -US$25.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
125
Expedia Group
EXPE
US$359억
| US$101만 | 0.15% |
3,939
+349
| +10% | +US$8.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 598개, 총액은 US$6.92억였으며 전 분기 US$7.12억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 순 US$8103만 규모를 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 209개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 주식으로, 추정 US$2738만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$972만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$972만 상당의 78,298주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1343만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 보유분을 전량 매도해 추정 US$2738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 34% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$6.92억 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.