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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
21%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+98.87%
5년 예상 수익률
+107.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
-US$5802만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$6006만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
562
신규
33
증가
91
축소
350
청산됨
85
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2318만 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$2008만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1692만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$611만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1368만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$796만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$724만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.12% |
| 2 | 금융 | 21.41% |
| 3 | 기타 | 15.73% |
| 4 | 산업재 | 8.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$91.4만 | 0.14% |
3,975
+89
| +2% | +US$1.84만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
127
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$90.3만 | 0.14% |
1,834
-126
| -6% | -US$6.77만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
128
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$89.9만 | 0.14% |
11,870
-781
| -6% | -US$6.61만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
129
Emcor
EME
US$266억
| US$89.6만 | 0.14% |
1,187
+257
| +28% | +US$19.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
130
HP
HPQ
US$257억
| US$88만 | 0.14% |
27,849
-2,313
| -8% | -US$6.68만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
131
Comfort Systems
FIX
US$358억
| US$87.5만 | 0.14% |
529
+18
| +4% | +US$3.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
132
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$87.2만 | 0.14% |
8,397
-129,201
| -94% | -US$1368만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$87.2만 | 0.14% |
10,742
+2,403
| +29% | +US$19.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
134
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$87.1만 | 0.14% |
10,503
+9
| +0.1% | +US$756 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
135
Home Depot
HD
US$3427억
| US$86.9만 | 0.14% |
3,056
-639
| -17% | -US$21만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
136
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$86.9만 | 0.14% |
16,276
+1,887
| +13% | +US$10.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
137
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1억
| US$86.5만 | 0.14% |
17,772
+3,419
| +24% | +US$17.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
138
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$936억
| US$86.5만 | 0.14% |
1,141
-551
| -33% | -US$41.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
139
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$86.2만 | 0.14% |
3,378
-408
| -11% | -US$9.32만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
140
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.1억
| US$85.7만 | 0.14% |
20,943
+3,964
| +23% | +US$17.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
141
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1378억
| US$84.8만 | 0.13% |
30,444
-2,564
| -8% | -US$7.11만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
142
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$84.7만 | 0.13% |
887
-98
| -10% | -US$9.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
143
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$84.6만 | 0.13% |
38,876
-6,389
| -14% | -US$15.6만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
144
CF Industries
CF
US$175억
| US$82.2만 | 0.13% |
7,139
-348
| -5% | -US$4.29만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
145
ICICI Bank
IBN
US$1217억
| US$82만 | 0.13% |
29,781
-2,411
| -7% | -US$7.09만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
146
Ventas
VTR
US$469억
| US$80.2만 | 0.13% |
9,376
-881
| -9% | -US$8.08만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
147
Air Products & Chemicals
APD
US$679억
| US$78.1만 | 0.12% |
2,808
-384
| -12% | -US$11.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
148
National Grid
NGG
US$836억
| US$77.4만 | 0.12% |
10,211
-301
| -3% | -US$2.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
149
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$77.1만 | 0.12% |
9,016
-1,015
| -10% | -US$7.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
150
Analog Devices
ADI
US$1762억
| US$76.3만 | 0.12% |
1,924
-324
| -14% | -US$12.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 562개, 총액은 US$6.34억였으며 전 분기 US$6.92억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$6006만 규모를 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September에 US$2332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2332만 상당의 497,588주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 37% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$6.34억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.