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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.92억
회전율
24.58%
1년 추정 수익률
32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.15%
1년 예상 수익률
+32%
3년 예상 수익률
+91.45%
5년 예상 수익률
+100.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.92억
AUM 성장
-US$2001만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$8103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.3%
보유액
598
신규
78
증가
237
축소
209
청산됨
69
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1343만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$944만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$270만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$2738만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+US$1612만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1417만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$1250만 |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+US$847만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.28% |
| 2 | 금융 | 19.05% |
| 3 | 기타 | 14.98% |
| 4 | 산업재 | 9.27% |
| 5 | 헬스케어 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vertiv
VRT
US$909억
| US$71.2만 | 0.1% |
2,127
+193
| +10% | +US$6.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
177
Monster Beverage
MNST
US$924억
| US$70.8만 | 0.1% |
14,736
+360
| +3% | +US$1.51만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
178
Lloyds Banking Group
LYG
US$711억
| US$70만 | 0.1% |
120,012
+853
| +0.7% | +US$4.63천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
179
MSCI
MSCI
US$465억
| US$69.3만 | 0.1% |
1,238
-506
| -29% | -US$29.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
180
Enterprise Products Partners
EPD
US$810억
| US$69.3만 | 0.1% |
18,855
+21
| +0.1% | +US$792 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
181
T-Mobile US
TMUS
US$1636억
| US$69.1만 | 0.1% |
4,118
-451
| -10% | -US$8.54만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
182
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$227억
| US$68.6만 | 0.1% |
+5,847
| 신규 | +US$68.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$68.5만 | 0.1% |
8,339
+4,801
| +136% | +US$39.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
184
Encompass Health
EHC
US$135억
| US$68.1만 | 0.1% |
6,739
+145
| +2% | +US$1.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
185
Skyworks Solutions
SWKS
US$201억
| US$68만 | 0.1% |
10,031
-517
| -5% | -US$3.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
186
Abbott
ABT
US$1893억
| US$67.9만 | 0.1% |
7,481
+2,156
| +40% | +US$19.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
187
Quest Diagnostics
DGX
US$277억
| US$67.8만 | 0.1% |
3,199
+112
| +4% | +US$2.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
188
Voya Financial
VOYA
US$90.1억
| US$67.7만 | 0.1% |
7,482
-16
| -0.2% | -US$1.3천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
189
HP
HPQ
US$255억
| US$67.1만 | 0.1% |
30,162
-894
| -3% | -US$1.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
190
Public Service Enterprise Group
PEG
US$371억
| US$66.9만 | 0.1% |
8,247
-68
| -0.8% | -US$5.43천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
191
Synopsys
SNPS
US$887억
| US$66.7만 | 0.1% |
1,496
-1,186
| -44% | -US$55.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
192
Howmet Aerospace
HWM
US$887억
| US$66.5만 | 0.1% |
2,475
+836
| +51% | +US$21.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
193
Moody's
MCO
US$868억
| US$66.5만 | 0.1% |
1,468
-54
| -4% | -US$2.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
194
Bank of New York Mellon
BNY
US$1005억
| US$66.3만 | 0.1% |
4,587
-82
| -2% | -US$1.12만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
195
TC Energy
TRP
US$661억
| US$65.8만 | 0.1% |
+9,831
| 신규 | +US$65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
Coherent
COHR
US$409억
| US$65.2만 | 0.09% |
1,652
+183
| +12% | +US$6.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
197
Ecolab
ECL
US$855억
| US$64.9만 | 0.09% |
2,324
+57
| +3% | +US$1.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
198
PNC Financial Services
PNC
US$915억
| US$64.7만 | 0.09% |
2,627
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
199
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$73.6억
| US$64.5만 | 0.09% |
12,042
-592
| -5% | -US$2.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
200
Phillips 66
PSX
US$1061억
| US$64만 | 0.09% |
3,786
+39
| +1% | +US$6.71천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 598개, 총액은 US$6.92억였으며 전 분기 US$7.12억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 순 US$8103만 규모를 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 209개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 주식으로, 추정 US$2738만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$972만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$972만 상당의 78,298주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1343만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 보유분을 전량 매도해 추정 US$2738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 34% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$6.92억 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.