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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
21%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+98.87%
5년 예상 수익률
+107.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
-US$5802만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$6006만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
562
신규
33
증가
91
축소
350
청산됨
85
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2318만 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$2008만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1692만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$611만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1368만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$796만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$724만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.12% |
| 2 | 금융 | 21.41% |
| 3 | 기타 | 15.73% |
| 4 | 산업재 | 8.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$48.3만 | 0.08% |
2,371
-582
| -20% | -US$11만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
227
Progressive
PGR
US$1366억
| US$47.7만 | 0.08% |
2,301
-322
| -12% | -US$6.95만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
228
Vertiv
VRT
US$778억
| US$47.4만 | 0.07% |
1,965
-162
| -8% | -US$4.41만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
229
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$47.4만 | 0.07% |
6,784
+2,968
| +78% | +US$22.2만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
230
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$47.1만 | 0.07% |
18,160
-1,913
| -10% | -US$4.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
231
Xcel Energy
XEL
US$524억
| US$46.6만 | 0.07% |
6,553
-697
| -10% | -US$5.37만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
232
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$46.4만 | 0.07% |
1,038
-248
| -19% | -US$11.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
233
Petrobras
PBR
US$1182억
| US$45.4만 | 0.07% |
21,736
-6,184
| -22% | -US$11.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
234
Robinhood
HOOD
US$701억
| US$45.1만 | 0.07% |
4,012
-204
| -5% | -US$2.17만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
235
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$44.9만 | 0.07% |
12,491
+364
| +3% | +US$1.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
236
SharkNinja
SN
US$319억
| US$44.9만 | 0.07% |
+2,491
| 신규 | +US$42.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
237
Cencora
COR
US$685억
| US$44.5만 | 0.07% |
1,483
-91
| -6% | -US$2.86만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
238
Diageo
DEO
US$566억
| US$44.4만 | 0.07% |
5,189
-350
| -6% | -US$3.08만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
239
Target
TGT
US$733억
| US$44.1만 | 0.07% |
2,817
-1,162
| -29% | -US$17.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
240
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$44.1만 | 0.07% |
1,935
-199
| -9% | -US$4.99만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
241
Biogen
BIIB
US$375억
| US$44만 | 0.07% |
1,949
-467
| -19% | -US$9.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
242
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$43.8만 | 0.07% |
1,894
-825
| -30% | -US$21.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
243
Reinsurance Group of America
RGA
US$179억
| US$43.7만 | 0.07% |
1,775
-178
| -9% | -US$4.31만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
244
General Motors
GM
US$725억
| US$43.6만 | 0.07% |
5,663
-114
| -2% | -US$9.5천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
245
Xylem
XYL
US$216억
| US$43.5만 | 0.07% |
4,296
+4
| +0.1% | +US$458 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
246
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$43.5만 | 0.07% |
9,230
+53
| +0.6% | +US$2.67천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
247
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$43.3만 | 0.07% |
3,421
-872
| -20% | -US$12만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
248
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$43만 | 0.07% |
1,608
+402
| +33% | +US$11.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
249
General Mills
GIS
US$184억
| US$42.7만 | 0.07% |
13,288
-1,929
| -13% | -US$7.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
250
Fortinet
FTNT
US$935억
| US$42.6만 | 0.07% |
2,384
-294
| -11% | -US$4.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 562개, 총액은 US$6.34억였으며 전 분기 US$6.92억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$6006만 규모를 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September에 US$2332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2332만 상당의 497,588주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 37% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$6.34억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.