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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
21%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+98.87%
5년 예상 수익률
+107.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
-US$5802만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$6006만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
562
신규
33
증가
91
축소
350
청산됨
85
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2318만 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$2008만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1692만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$611만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1368만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$796만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$724만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.12% |
| 2 | 금융 | 21.41% |
| 3 | 기타 | 15.73% |
| 4 | 산업재 | 8.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$42.6만 | 0.07% |
+1,533
| 신규 | +US$45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
252
US Physical Therapy
USPH
US$14.9억
| US$42.6만 | 0.07% |
4,968
-551
| -10% | -US$4.31만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
253
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$42.6만 | 0.07% |
887
+27
| +3% | +US$1.45만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
254
Cboe Global Markets
CBOE
US$392억
| US$42.5만 | 0.07% |
1,544
-19
| -1% | -US$5.38천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
255
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.8억
| US$42.5만 | 0.07% |
+16,223
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
256
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$63.1억
| US$42.4만 | 0.07% |
13,427
-790
| -6% | -US$2.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
257
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$42.4만 | 0.07% |
937
-128
| -12% | -US$5.89만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
258
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$42.3만 | 0.07% |
7,250
-953
| -12% | -US$5.86만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
259
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| US$42만 | 0.07% |
10,093
+644
| +7% | +US$2.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
260
Cloudflare
NET
US$1096억
| US$42만 | 0.07% |
1,209
-577
| -32% | -US$17.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
261
UFP Technologies
UFPT
US$23.6억
| US$42만 | 0.07% |
1,414
+28
| +2% | +US$7.89천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
262
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$41.9만 | 0.07% |
1,587
+501
| +46% | +US$11.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
263
Badger Meter
BMI
US$44.8억
| US$41.6만 | 0.07% |
3,368
+515
| +18% | +US$6.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
264
Hasbro
HAS
US$169억
| US$41.6만 | 0.07% |
4,740
-34
| -0.7% | -US$3.04천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
265
JBT Marel
JBTM
US$64.1억
| US$41.5만 | 0.07% |
3,933
+195
| +5% | +US$2.42만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
266
Blackstone
BX
US$950억
| US$41.5만 | 0.07% |
3,700
-260
| -7% | -US$3.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
267
Standex International
SXI
US$29.1억
| US$41.3만 | 0.07% |
1,513
-714
| -32% | -US$21.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
268
Johnson Controls International
JCI
US$836억
| US$41.3만 | 0.07% |
2,770
-298
| -10% | -US$4.31만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
269
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$40.8만 | 0.06% |
636
+200
| +46% | +US$12.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
270
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$40.7만 | 0.06% |
1,705
-345
| -17% | -US$8.41만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
271
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$40.6만 | 0.06% |
2,944
-352
| -11% | -US$5.02만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
272
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$40.5만 | 0.06% |
8,703
-197
| -2% | -US$9.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
273
Autodesk
ADSK
US$553억
| US$40.4만 | 0.06% |
1,934
-268
| -12% | -US$6.11만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
274
The Ensign Group
ENSG
US$110억
| US$40.3만 | 0.06% |
2,344
-227
| -9% | -US$3.97만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
275
IQVIA
IQV
US$437억
| US$40.3만 | 0.06% |
+1,498
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 562개, 총액은 US$6.34억였으며 전 분기 US$6.92억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$6006만 규모를 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September에 US$2332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2332만 상당의 497,588주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 37% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$6.34억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.