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Peak Retirement Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.32억
회전율
27.86%
1년 추정 수익률
22.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.8%
1년 예상 수익률
+22.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.32억
AUM 성장
+US$1.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$8582만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
201
신규
49
증가
105
축소
35
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1792만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$1670만 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$1653만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$614만 |
| 5 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$509만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$1762만 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1255만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1223만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$683만 |
| 5 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+US$512만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.65% |
| 3 | 건강관리 | 10.08% |
| 4 | 금융 | 4.24% |
| 5 | 필수소비재 | 4.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$6582만 | 10.42% |
653,810
-13,705
| -2% | -US$138만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3465만 | 5.49% |
47,055
+26,048
| +124% | +US$1792만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2872만 | 4.55% |
403,062
-44,576
| -10% | -US$310만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1894만 | 3% |
317,385
-116,260
| -27% | -US$683만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1842만 | 2.92% |
116,103
+30,884
| +36% | +US$459만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1751만 | 2.77% |
47,871
+12,108
| +34% | +US$412만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1750만 | 2.77% |
329,503
+66,808
| +25% | +US$382만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1715만 | 2.72% |
146,239
+143,082
| +4,532% | +US$1670만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$1703만 | 2.7% |
386,766
+375,820
| +3,433% | +US$1653만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$1669만 | 2.64% |
155,779
+40,063
| +35% | +US$457만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1373만 | 2.17% |
56,505
+6,293
| +13% | +US$146만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1362만 | 2.16% |
62,479
+12,513
| +25% | +US$261만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1347만 | 2.13% |
156,415
+43,849
| +39% | +US$369만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1137만 | 1.8% |
57,532
+6,435
| +13% | +US$125만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1124만 | 1.78% |
16,364
+9,209
| +129% | +US$614만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1086만 | 1.72% |
54,264
+14,958
| +38% | +US$308만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1068만 | 1.69% |
35,246
+713
| +2% | +US$20.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$702만 | 1.11% |
19,651
+4,365
| +29% | +US$157만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$690만 | 1.09% |
71,525
+17,844
| +33% | +US$171만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$687만 | 1.09% |
5,948
-3,562
| -37% | -US$267만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$622만 | 0.99% |
16,684
+3,997
| +32% | +US$162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$606만 | 0.96% |
5,056
+990
| +24% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$591만 | 0.94% |
+10,172
| 신규 | +US$417만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$530만 | 0.84% |
18,319
+3,670
| +25% | +US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Halozyme
HALO
US$138억
| US$529만 | 0.84% |
67,523
+20,906
| +45% | +US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GWI
DCM
Peak Retirement Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Peak Retirement Planning는 US$6.32억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.01억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Peak Retirement Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8582만을 투입해 신규 포지션 49개를 개설하고 기존 보유 종목 105개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Universal Health Services으로, 31,287주를 보유했으며 가치는 US$465만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Materials Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$1255만 규모 줄였습니다.
- Peak Retirement Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Universal Health Services으로, US$465만 상당의 31,287주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peak Retirement Planning로, 추정 증가액은 US$1792만 규모예요.
- Peak Retirement Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1255만예요.
- Peak Retirement Planning는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1762만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peak Retirement Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.32억 중 40%를 차지해요.
- Peak Retirement Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Peak Retirement Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$6.32억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Peak Retirement Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.