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Peak Retirement Planning

Peak Retirement Planning Portfolio-Positionen

AUM 632 Mio. $ Umschlag 27,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
632 Mio. $
AUM-Wachstum
+130 Mio. $
Kapitalfluss
+85,8 Mio. $
Kapitalfluss %
13,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
201
Neu
49
Aufgestockt
105
Reduziert
35
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,9 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+16,7 Mio. $
3
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+16,5 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,14 Mio. $
5
UHS-Symbol
Universal Health Services
UHS
+5,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TIPX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
+17,6 Mio. $
2
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+12,5 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+12,2 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+6,83 Mio. $
5
HIMS-Symbol
Hims & Hers Health
HIMS
+5,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,53 %
2 Technologie 10,65 %
3 Gesundheitswesen 10,08 %
4 Finanzwesen 4,24 %
5 Basiskonsumgüter 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
65,8 Mio. $ 10,42 %
653.810
-13.705
-2 % -1,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
34,7 Mio. $ 5,49 %
47.055
+26.048
+124 % +17,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
28,7 Mio. $ 4,55 %
403.062
-44.576
-10 % -3,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3 %
317.385
-116.260
-27 % -6,83 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,92 %
116.103
+30.884
+36 % +4,59 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VBK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,77 %
47.871
+12.108
+34 % +4,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,77 %
329.503
+66.808
+25 % +3,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,72 %
146.239
+143.082
+4.532 % +16,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLRE-Symbol
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
17 Mio. $ 2,7 %
386.766
+375.820
+3.433 % +16,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLC-Symbol
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,64 %
155.779
+40.063
+35 % +4,57 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,17 %
56.505
+6.293
+13 % +1,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,16 %
62.479
+12.513
+25 % +2,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,13 %
156.415
+43.849
+39 % +3,69 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,8 %
57.532
+6.435
+13 % +1,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,78 %
16.364
+9.209
+129 % +6,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,72 %
54.264
+14.958
+38 % +3,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,69 %
35.246
+713
+2 % +204.336 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,02 Mio. $ 1,11 %
19.651
+4.365
+29 % +1,57 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,09 %
71.525
+17.844
+33 % +1,71 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,09 %
5.948
-3.562
-37 % -2,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,22 Mio. $ 0,99 %
16.684
+3.997
+32 % +1,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,06 Mio. $ 0,96 %
5.056
+990
+24 % +1,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,94 %
+10.172
Neu +4,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,3 Mio. $ 0,84 %
18.319
+3.670
+25 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HALO-Symbol
25
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,84 %
67.523
+20.906
+45 % +1,43 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Peak Retirement Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Retirement Planning 201 Positionen im Wert von 632 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Peak Retirement Planning investierte 85,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Universal Health Services: 31.287 Aktien im Wert von 4,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Materials Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Peak Retirement Planning im Q2 2026 war Universal Health Services: 31.287 Aktien im Wert von 4,65 Mio. $.
  • Peak Retirement Planning hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peak Retirement Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street Materials Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
  • Peak Retirement Planning hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peak Retirement Planning machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 632 Mio. $ aus.
  • Peak Retirement Planning eröffnete 49 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peak Retirement Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 632 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peak Retirement Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .