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Peak Retirement Planning 投資組合持股
AUM
US$6.32億
週轉率
27.86%
1年估算報酬率
22.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.8%
1年估算報酬率
+22.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.32億
AUM 成長
+US$1.3億
(+26%)
資金流向
+US$8582萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.96%
持股
201
新
49
增持
105
減碼
35
已平倉
7
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1792萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$1670萬 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$1653萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$614萬 |
| 5 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$509萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$1762萬 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1255萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1223萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$683萬 |
| 5 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+US$512萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.53% |
| 2 | 科技 | 10.65% |
| 3 | 醫療保健 | 10.08% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 必需消費品 | 4.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$6582萬 | 10.42% |
653,810
-13,705
| -2% | -US$138萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3465萬 | 5.49% |
47,055
+26,048
| +124% | +US$1792萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2872萬 | 4.55% |
403,062
-44,576
| -10% | -US$310萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1894萬 | 3% |
317,385
-116,260
| -27% | -US$683萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1842萬 | 2.92% |
116,103
+30,884
| +36% | +US$459萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1751萬 | 2.77% |
47,871
+12,108
| +34% | +US$412萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1750萬 | 2.77% |
329,503
+66,808
| +25% | +US$382萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1715萬 | 2.72% |
146,239
+143,082
| +4,532% | +US$1670萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$1703萬 | 2.7% |
386,766
+375,820
| +3,433% | +US$1653萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$1669萬 | 2.64% |
155,779
+40,063
| +35% | +US$457萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1373萬 | 2.17% |
56,505
+6,293
| +13% | +US$146萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1362萬 | 2.16% |
62,479
+12,513
| +25% | +US$261萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1347萬 | 2.13% |
156,415
+43,849
| +39% | +US$369萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1137萬 | 1.8% |
57,532
+6,435
| +13% | +US$125萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1124萬 | 1.78% |
16,364
+9,209
| +129% | +US$614萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1086萬 | 1.72% |
54,264
+14,958
| +38% | +US$308萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1068萬 | 1.69% |
35,246
+713
| +2% | +US$20.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$702萬 | 1.11% |
19,651
+4,365
| +29% | +US$157萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$690萬 | 1.09% |
71,525
+17,844
| +33% | +US$171萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$687萬 | 1.09% |
5,948
-3,562
| -37% | -US$267萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$622萬 | 0.99% |
16,684
+3,997
| +32% | +US$162萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$606萬 | 0.96% |
5,056
+990
| +24% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$591萬 | 0.94% |
+10,172
| 新 | +US$417萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$530萬 | 0.84% |
18,319
+3,670
| +25% | +US$105萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Halozyme
HALO
US$138億
| US$529萬 | 0.84% |
67,523
+20,906
| +45% | +US$143萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
GWI
DCM
Peak Retirement Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Peak Retirement Planning持有201個部位，價值US$6.32億，較前一季的US$5.01億增加26%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Peak Retirement Planning在2026年第2季投入US$8582萬淨新增資金，建立49個新部位，並加碼105個既有持股。 其最大的新持股是Universal Health Services：共31,287股，價值US$465萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的65%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1255萬。
- Peak Retirement Planning在2026年第2季最大筆買進的是Universal Health Services：共買進31,287股，價值US$465萬。
- Peak Retirement Planning在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$1792萬。
- Peak Retirement Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1255萬。
- Peak Retirement Planning於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF，估計賣出金額為US$1762萬。
- 在2026年第2季，Peak Retirement Planning的投資組合規模為US$6.32億，前十大持股占40%。
- Peak Retirement Planning在2026年第2季新增了49個部位，並平倉7個部位。
- Peak Retirement Planning的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$6.32億。
根據Peak Retirement Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。