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Peak Retirement Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 632 M
Rotación
27.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 130 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 85.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.96%
Posición
201
Nuevas
49
Aumentadas
105
Reducidas
35
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 16.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Universal Health Services
UHS
|
+USD 5.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 6.83 M |
| 5 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+USD 5.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.53% |
| 2 | Tecnología | 10.65% |
| 3 | Atención médica | 10.08% |
| 4 | Finanzas | 4.24% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 65.8 M | 10.42% |
653,810
-13,705
| -2% | -USD 1.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 34.7 M | 5.49% |
47,055
+26,048
| +124% | +USD 17.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 28.7 M | 4.55% |
403,062
-44,576
| -10% | -USD 3.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 18.9 M | 3% |
317,385
-116,260
| -27% | -USD 6.83 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 18.4 M | 2.92% |
116,103
+30,884
| +36% | +USD 4.59 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 17.5 M | 2.77% |
47,871
+12,108
| +34% | +USD 4.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 17.5 M | 2.77% |
329,503
+66,808
| +25% | +USD 3.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 17.2 M | 2.72% |
146,239
+143,082
| +4,532% | +USD 16.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 17 M | 2.7% |
386,766
+375,820
| +3,433% | +USD 16.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 16.7 M | 2.64% |
155,779
+40,063
| +35% | +USD 4.57 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 13.7 M | 2.17% |
56,505
+6,293
| +13% | +USD 1.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13.6 M | 2.16% |
62,479
+12,513
| +25% | +USD 2.61 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 13.5 M | 2.13% |
156,415
+43,849
| +39% | +USD 3.69 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 11.4 M | 1.8% |
57,532
+6,435
| +13% | +USD 1.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.2 M | 1.78% |
16,364
+9,209
| +129% | +USD 6.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.9 M | 1.72% |
54,264
+14,958
| +38% | +USD 3.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.7 M | 1.69% |
35,246
+713
| +2% | +USD 204 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.02 M | 1.11% |
19,651
+4,365
| +29% | +USD 1.57 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 6.9 M | 1.09% |
71,525
+17,844
| +33% | +USD 1.71 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.87 M | 1.09% |
5,948
-3,562
| -37% | -USD 2.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.22 M | 0.99% |
16,684
+3,997
| +32% | +USD 1.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.06 M | 0.96% |
5,056
+990
| +24% | +USD 1.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 5.91 M | 0.94% |
+10,172
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.3 M | 0.84% |
18,319
+3,670
| +25% | +USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 5.29 M | 0.84% |
67,523
+20,906
| +45% | +USD 1.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GWI
DCM
Revisión del portafolio de Peak Retirement Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Peak Retirement Planning mantenía 201 posiciones por un valor de USD 632 M, un aumento de 26% frente a los USD 501 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Peak Retirement Planning destinó USD 85.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 105 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Universal Health Services: 31,287 acciones con un valor de USD 4.65 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street Materials Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 12.5 M.
- La mayor compra de Peak Retirement Planning en T2 2026 fue Universal Health Services: 31,287 acciones por un valor de USD 4.65 M.
- Peak Retirement Planning fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de Peak Retirement Planning durante T2 2026 fue en State Street Materials Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 12.5 M.
- Peak Retirement Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.6 M.
- Las diez principales posiciones de Peak Retirement Planning representan 40% de su cartera de USD 632 M en T2 2026.
- Peak Retirement Planning abrió 49 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Peak Retirement Planning aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 632 M.
Según el Informe 13F de Peak Retirement Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.