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Peak Retirement Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 632 mi
Giro
27,86%
Retorno est. (1 ano)
22,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,8%
Retorno est. (1 ano)
+22,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 632 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 130 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 85,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,96%
Posição
201
Nova
49
Aumentada
105
Reduzida
35
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 16,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,14 mi |
| 5 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$ 5,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 12,2 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 6,83 mi |
| 5 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+US$ 5,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,65% |
| 3 | Saúde | 10,08% |
| 4 | Financeiro | 4,24% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 65,8 mi | 10,42% |
653.810
-13.705
| -2% | -US$ 1,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 34,7 mi | 5,49% |
47.055
+26.048
| +124% | +US$ 17,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 28,7 mi | 4,55% |
403.062
-44.576
| -10% | -US$ 3,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 18,9 mi | 3% |
317.385
-116.260
| -27% | -US$ 6,83 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 18,4 mi | 2,92% |
116.103
+30.884
| +36% | +US$ 4,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 17,5 mi | 2,77% |
47.871
+12.108
| +34% | +US$ 4,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 17,5 mi | 2,77% |
329.503
+66.808
| +25% | +US$ 3,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 17,2 mi | 2,72% |
146.239
+143.082
| +4.532% | +US$ 16,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 17 mi | 2,7% |
386.766
+375.820
| +3.433% | +US$ 16,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 16,7 mi | 2,64% |
155.779
+40.063
| +35% | +US$ 4,57 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 13,7 mi | 2,17% |
56.505
+6.293
| +13% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13,6 mi | 2,16% |
62.479
+12.513
| +25% | +US$ 2,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 13,5 mi | 2,13% |
156.415
+43.849
| +39% | +US$ 3,69 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 11,4 mi | 1,8% |
57.532
+6.435
| +13% | +US$ 1,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,2 mi | 1,78% |
16.364
+9.209
| +129% | +US$ 6,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,9 mi | 1,72% |
54.264
+14.958
| +38% | +US$ 3,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10,7 mi | 1,69% |
35.246
+713
| +2% | +US$ 204 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,02 mi | 1,11% |
19.651
+4.365
| +29% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 6,9 mi | 1,09% |
71.525
+17.844
| +33% | +US$ 1,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,87 mi | 1,09% |
5.948
-3.562
| -37% | -US$ 2,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,22 mi | 0,99% |
16.684
+3.997
| +32% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,06 mi | 0,96% |
5.056
+990
| +24% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 5,91 mi | 0,94% |
+10.172
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,3 mi | 0,84% |
18.319
+3.670
| +25% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 5,29 mi | 0,84% |
67.523
+20.906
| +45% | +US$ 1,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
GWI
DCM
Revisão da carteira de Peak Retirement Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Peak Retirement Planning detinha 201 posições avaliadas em US$ 632 mi, alta de 26% em relação a US$ 501 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Peak Retirement Planning alocou US$ 85,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 49 novas posições e aumentando 105 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Universal Health Services: 31.287 ações no valor de US$ 4,65 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Materials Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior compra de Peak Retirement Planning no T2 2026 foi Universal Health Services: 31.287 ações no valor de US$ 4,65 mi.
- Peak Retirement Planning foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,9 mi.
- A maior redução de Peak Retirement Planning em T2 2026 foi em State Street Materials Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- Peak Retirement Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,6 mi.
- As dez maiores posições de Peak Retirement Planning representam 40% de sua carteira de US$ 632 mi no T2 2026.
- Peak Retirement Planning abriu 49 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Peak Retirement Planning subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 632 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peak Retirement Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.