de Peak Retirement Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peak Retirement Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 10.7 M	Comprar	35,246 +713	+2%	+USD 204 k	1.69%	17
2026 Q1	USD 9.04 M	Comprar	34,533 +28,751	+497%	+USD 7.78 M	1.8%	15
2025 Q4	USD 1.49 M	Comprar	5,782 +2,385	+70%	+USD 611 k	0.35%	76
2025 Q3	USD 864 k	Comprar	3,397 +754	+29%	+USD 187 k	0.24%	81
2025 Q2	USD 626 k	Vender	2,643 -261	-9%	-USD 58.2 k	0.25%	80
2025 Q1	USD 644 k	Vender	2,904 -15,932	-85%	-USD 3.8 M	0.36%	77
2024 Q4	USD 4.53 M	Comprar	+18,836	Nuevas	+USD 4.63 M	3.06%	9

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peak Retirement Planning en VB: resumen de T2 2026

Peak Retirement Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 204 k y elevar la posición a 35,246 acciones con un valor de USD 10.7 M. La posición representa 1.69% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Peak Retirement Planning reportó por primera vez una posición en VB en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Peak Retirement Planning tenía 35,246 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 10.7 M.
Peak Retirement Planning compró 713 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 204 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.69% de la cartera de Peak Retirement Planning en T2 2026 y fue su posición número 17.
Peak Retirement Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peak Retirement Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.