Peak Retirement Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peak Retirement Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,7 Mio. $	Kaufen	35.246 +713	+2 %	+204.336 $	1,69 %	17
2026 Q1	9,04 Mio. $	Kaufen	34.533 +28.751	+497 %	+7,78 Mio. $	1,8 %	15
2025 Q4	1,49 Mio. $	Kaufen	5.782 +2.385	+70 %	+611.008 $	0,35 %	76
2025 Q3	863.801 $	Kaufen	3.397 +754	+29 %	+186.996 $	0,24 %	81
2025 Q2	626.252 $	Verkaufen	2.643 -261	-9 %	-58.227 $	0,25 %	80
2025 Q1	643.962 $	Verkaufen	2.904 -15.932	-85 %	-3,8 Mio. $	0,36 %	77
2024 Q4	4,53 Mio. $	Kaufen	+18.836	Neu	+4,63 Mio. $	3,06 %	9

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Peak Retirement Planning: Q2 2026 im Rückblick

Peak Retirement Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 204.336 $ und erhöhte die Position damit auf 35.246 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $. Die Position macht 1,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Peak Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Retirement Planning 35.246 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 10,7 Mio. $.
Peak Retirement Planning kaufte im Q2 2026 713 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 204.336 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 1,69 % des Portfolios von Peak Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 17.
Peak Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Peak Retirement Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .