Peak Retirement Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peak Retirement Planning Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	17,5 Mio. $	Kaufen	47.871 +12.108	+34 %	+4,12 Mio. $	2,77 %	6
2026 Q1	10,8 Mio. $	Kaufen	35.763 +19.354	+118 %	+6,08 Mio. $	2,16 %	12
2025 Q4	4,96 Mio. $	Kaufen	16.409 +154	+0,9 %	+46.460 $	1,16 %	17
2025 Q3	4,84 Mio. $	Kaufen	16.255 +8.056	+98 %	+2,33 Mio. $	1,36 %	16
2025 Q2	2,27 Mio. $	Verkaufen	8.199 -379	-4 %	-97.596 $	0,92 %	20
2025 Q1	2,16 Mio. $	Verkaufen	8.578 -2.110	-20 %	-584.684 $	1,2 %	20
2024 Q4	2,99 Mio. $	Kaufen	+10.688	Neu	+3,02 Mio. $	2,02 %	13

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Peak Retirement Planning: Q2 2026 im Rückblick

Peak Retirement Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 um 34 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,12 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 47.871 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $. Die Position macht 2,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Peak Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Retirement Planning 47.871 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 17,5 Mio. $.
Peak Retirement Planning kaufte im Q2 2026 12.108 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 4,12 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 2,77 % des Portfolios von Peak Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 6.
Peak Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Peak Retirement Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .