Vertex Planning Partners 포트폴리오 보유 종목

Vertex Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Vertex Planning Partners는 US$6.73억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.15억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.

Vertex Planning Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 8,031주를 보유했으며 가치는 US$591만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1391만 규모 줄였습니다.

• Vertex Planning Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$591만 상당의 8,031주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vertex Planning Partners로, 추정 증가액은 US$2426만 규모예요.
• Vertex Planning Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1391만예요.
• Vertex Planning Partners는 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Vertex Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.73억 중 57%를 차지해요.
• Vertex Planning Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• Vertex Planning Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$6.73억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Vertex Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.