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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.92억
회전율
24.58%
1년 추정 수익률
32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.15%
1년 예상 수익률
+32%
3년 예상 수익률
+91.45%
5년 예상 수익률
+100.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.92억
AUM 성장
-US$2001만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$8103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.3%
보유액
598
신규
78
증가
237
축소
209
청산됨
69
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1343만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$944만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$270만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$2738만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+US$1612만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1417만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$1250만 |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+US$847만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.28% |
| 2 | 금융 | 19.05% |
| 3 | 기타 | 14.98% |
| 4 | 산업재 | 9.27% |
| 5 | 헬스케어 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Constellation Energy
CEG
US$849억
| US$63.5만 | 0.09% |
2,558
-29
| -1% | -US$8.17천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
202
Intuit
INTU
US$948억
| US$62.8만 | 0.09% |
2,405
-700
| -23% | -US$24.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
203
Campbell Soup
CPB
US$69.9억
| US$62.6만 | 0.09% |
28,120
+843
| +3% | +US$1.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
204
Valmont Industries
VMI
US$80.5억
| US$61.9만 | 0.09% |
1,070
-173
| -14% | -US$8.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
205
Tapestry
TPR
US$249억
| US$61.3만 | 0.09% |
4,188
+267
| +7% | +US$3.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
206
Salesforce
CRM
US$1830억
| US$61.1만 | 0.09% |
3,886
-15
| -0.4% | -US$2.64천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
207
Travelers Companies
TRV
US$839억
| US$60.7만 | 0.09% |
1,839
+17
| +0.9% | +US$5.15천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
208
Nu Holdings
NU
US$567억
| US$60.3만 | 0.09% |
45,123
-1,919
| -4% | -US$2.59만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
209
Sony
SONY
US$1608억
| US$60.3만 | 0.09% |
30,042
-1,558
| -5% | -US$3.28만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
210
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1023억
| US$60.1만 | 0.09% |
15,056
-143
| -0.9% | -US$6.5천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
211
Danaher
DHR
US$1652억
| US$60만 | 0.09% |
3,141
-1,131
| -26% | -US$20.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
212
Xcel Energy
XEL
US$517억
| US$58.6만 | 0.08% |
7,250
+168
| +2% | +US$1.34만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
213
Freeport-McMoran
FCX
US$831억
| US$58.6만 | 0.08% |
9,314
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
214
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$58.2만 | 0.08% |
1,142
+53
| +5% | +US$3.06만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
215
PepsiCo
PEP
US$1945억
| US$58.1만 | 0.08% |
4,293
+214
| +5% | +US$3.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
216
HCA Healthcare
HCA
US$1067억
| US$58만 | 0.08% |
1,487
-33
| -2% | -US$1.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
217
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$57.8만 | 0.08% |
2,050
-439
| -18% | -US$12.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
218
AerCap
AER
US$252억
| US$57.7만 | 0.08% |
3,956
+147
| +4% | +US$2.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
219
Kulicke & Soffa
KLIC
US$31.3억
| US$57.6만 | 0.08% |
4,297
-712
| -14% | -US$6.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
220
SpaceX
SPCX
US$1.68조
| US$57.4만 | 0.08% |
+3,361
| 신규 | +US$57.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
Jabil
JBL
US$243억
| US$57.3만 | 0.08% |
1,486
-170
| -10% | -US$5.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
222
Progressive
PGR
US$1360억
| US$57.3만 | 0.08% |
2,623
-482
| -16% | -US$9.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
223
Palo Alto Networks
PANW
US$2575억
| US$56.7만 | 0.08% |
1,663
+394
| +31% | +US$9.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
224
DuPont de Nemours
DD
US$200억
| US$56.4만 | 0.08% |
4,162
+1,068
| +35% | +US$15.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
225
Adobe
ADBE
US$959억
| US$56.4만 | 0.08% |
2,750
+431
| +19% | +US$10.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 598개, 총액은 US$6.92억였으며 전 분기 US$7.12억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 순 US$8103만 규모를 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 209개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 주식으로, 추정 US$2738만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$972만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$972만 상당의 78,298주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1343만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 보유분을 전량 매도해 추정 US$2738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 34% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$6.92억 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.