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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.92억
회전율
24.58%
1년 추정 수익률
32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.15%
1년 예상 수익률
+32%
3년 예상 수익률
+91.45%
5년 예상 수익률
+100.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.92억
AUM 성장
-US$2001만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$8103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.3%
보유액
598
신규
78
증가
237
축소
209
청산됨
69
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1343만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$944만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$270만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$2738만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+US$1612만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1417만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$1250만 |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+US$847만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.28% |
| 2 | 금융 | 19.05% |
| 3 | 기타 | 14.98% |
| 4 | 산업재 | 9.27% |
| 5 | 헬스케어 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Barclays
BCS
US$761억
| US$83.8만 | 0.12% |
31,188
-140
| -0.4% | -US$3.38천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
152
Cigna
CI
US$780억
| US$83.7만 | 0.12% |
3,038
-259
| -8% | -US$7.32만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
153
D.R. Horton
DHI
US$400억
| US$83.3만 | 0.12% |
5,117
+39
| +0.8% | +US$5.82천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
154
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1376억
| US$82.7만 | 0.12% |
33,008
+2,097
| +7% | +US$4.78만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
155
CoStar Group
CSGP
US$112억
| US$82.4만 | 0.12% |
29,084
-5,501
| -16% | -US$18.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
156
CF Industries
CF
US$181억
| US$81.1만 | 0.12% |
7,487
-689
| -8% | -US$8.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
157
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$81만 | 0.12% |
30,396
-2,186
| -7% | -US$5.91만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
158
Standex International
SXI
US$30억
| US$79.7만 | 0.12% |
2,227
-150
| -6% | -US$4.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
159
GSK
GSK
US$977억
| US$78.8만 | 0.11% |
14,903
-527
| -3% | -US$2.79만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
160
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$78만 | 0.11% |
9,393
-455
| -5% | -US$3.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
161
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$77.8만 | 0.11% |
17,151
-105
| -0.6% | -US$4.76천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
162
Ferguson
FERG
US$446억
| US$77.7만 | 0.11% |
3,262
-15
| -0.5% | -US$3.62천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
Emcor
EME
US$299억
| US$77.2만 | 0.11% |
930
+60
| +7% | +US$5.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
164
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$77.1만 | 0.11% |
+14,389
| 신규 | +US$74.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Union Pacific
UNP
US$1769억
| US$75.5만 | 0.11% |
2,776
-143
| -5% | -US$3.75만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
166
Duke Energy
DUK
US$963억
| US$75만 | 0.11% |
5,929
+706
| +14% | +US$8.91만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
167
L3Harris
LHX
US$485억
| US$75만 | 0.11% |
2,581
+628
| +32% | +US$20만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
168
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.3억
| US$74.8만 | 0.11% |
16,979
-1,766
| -9% | -US$7.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
169
Nebius Group N.V.
NBIS
US$496억
| US$74.6만 | 0.11% |
+2,702
| 신규 | +US$53.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Prologis
PLD
US$1190억
| US$74.6만 | 0.11% |
5,508
+547
| +11% | +US$7.76만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
171
Idexx Laboratories
IDXX
US$443억
| US$74.4만 | 0.11% |
1,414
-298
| -17% | -US$16.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
172
Intuitive Surgical
ISRG
US$1569억
| US$73.8만 | 0.11% |
1,857
-505
| -21% | -US$22.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
173
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$73.5만 | 0.11% |
2,719
-200
| -7% | -US$5.73만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
174
Host Hotels & Resorts
HST
US$173억
| US$73.3만 | 0.11% |
29,750
-1,677
| -5% | -US$3.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
175
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7억
| US$73만 | 0.11% |
14,353
-1,420
| -9% | -US$7.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 598개, 총액은 US$6.92억였으며 전 분기 US$7.12억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 순 US$8103만 규모를 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 209개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 주식으로, 추정 US$2738만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$972만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$972만 상당의 78,298주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1343만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 보유분을 전량 매도해 추정 US$2738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 34% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$6.92억 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.