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Personal CFO Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 634 mi
Giro
21%
Retorno est. (1 ano)
24,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+24,15%
Retorno est. (3 anos)
+98,87%
Retorno est. (5 anos)
+107,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 634 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 60,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,44%
Posição
562
Nova
33
Aumentada
91
Reduzida
350
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,11 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 7,96 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 5,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,12% |
| 2 | Financeiro | 21,41% |
| 3 | Diversos | 15,73% |
| 4 | Bens industriais | 8,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 758 mil | 0,12% |
7.666
+185
| +2% | +US$ 19,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
152
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,7 bi
| US$ 756 mil | 0,12% |
33.295
-3.346
| -9% | -US$ 84,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
153
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 36,4 bi
| US$ 755 mil | 0,12% |
3.202
+500
| +19% | +US$ 108 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
Eaton
ETN
US$ 138 bi
| US$ 736 mil | 0,12% |
1.713
-448
| -21% | -US$ 187 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
155
Encompass Health
EHC
US$ 14 bi
| US$ 733 mil | 0,12% |
6.037
-702
| -10% | -US$ 82,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
156
TechnipFMC
FTI
US$ 25,1 bi
| US$ 728 mil | 0,11% |
10.714
+4.625
| +76% | +US$ 340 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
157
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 725 mil | 0,11% |
8.457
-2.300
| -21% | -US$ 225 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
158
Allstate
ALL
US$ 64,6 bi
| US$ 723 mil | 0,11% |
3.234
-1.571
| -33% | -US$ 398 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
159
WisdomTree
WT
US$ 3,13 bi
| US$ 720 mil | 0,11% |
29.642
+978
| +3% | +US$ 21,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
160
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 710 mil | 0,11% |
4.789
-4.687
| -49% | -US$ 636 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
161
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 708 mil | 0,11% |
9.519
+3.985
| +72% | +US$ 308 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
162
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 707 mil | 0,11% |
2.851
-1.571
| -36% | -US$ 397 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
163
Ferguson
FERG
US$ 50,2 bi
| US$ 696 mil | 0,11% |
3.116
-146
| -4% | -US$ 33,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 694 mil | 0,11% |
2.478
-779
| -24% | -US$ 215 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
165
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 678 mil | 0,11% |
19.052
+197
| +1% | +US$ 7,52 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
166
Barclays
BCS
US$ 76,7 bi
| US$ 677 mil | 0,11% |
27.899
-3.289
| -11% | -US$ 88,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
167
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 676 mil | 0,11% |
5.208
-300
| -5% | -US$ 42,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
168
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 675 mil | 0,11% |
2.484
-554
| -18% | -US$ 156 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
169
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,2 bi
| US$ 664 mil | 0,1% |
13.974
-1.082
| -7% | -US$ 51 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
D.R. Horton
DHI
US$ 40,6 bi
| US$ 658 mil | 0,1% |
4.815
-302
| -6% | -US$ 44,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
171
Intuit
INTU
US$ 91 bi
| US$ 654 mil | 0,1% |
2.373
-32
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
172
Deere & Co
DE
US$ 185 bi
| US$ 644 mil | 0,1% |
957
-365
| -28% | -US$ 232 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
173
Travelers Companies
TRV
US$ 82,1 bi
| US$ 644 mil | 0,1% |
1.807
-32
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
Moody's
MCO
US$ 88,1 bi
| US$ 640 mil | 0,1% |
1.410
-58
| -4% | -US$ 28,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
175
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 636 mil | 0,1% |
3.900
-218
| -5% | -US$ 39 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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DCM
Revisão da carteira de Personal CFO Solutions no T3 2026
No T3 2026, Personal CFO Solutions detinha 562 posições no valor de US$ 634 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 692 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Personal CFO Solutions fez uma retirada líquida de US$ 60,1 mi em T3 2026, encerrando 85 posições e reduzindo 350 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Personal CFO Solutions abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no valor de US$ 23,3 mi.
- A maior compra de Personal CFO Solutions no T3 2026 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Personal CFO Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,11 mi.
- A maior redução de Personal CFO Solutions em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Personal CFO Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Personal CFO Solutions representam 37% de sua carteira de US$ 634 mi no T3 2026.
- Personal CFO Solutions abriu 33 novas posições e encerrou 85 em T3 2026.
- O valor da carteira de Personal CFO Solutions caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 634 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal CFO Solutions referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.