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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
21%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+98.87%
5년 예상 수익률
+107.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
-US$5802만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$6006만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
562
신규
33
증가
91
축소
350
청산됨
85
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2318만 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$2008만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1692만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$611만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1368만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$796만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$724만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.12% |
| 2 | 금융 | 21.41% |
| 3 | 기타 | 15.73% |
| 4 | 산업재 | 8.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$40.2만 | 0.06% |
5,065
-336
| -6% | -US$2.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
277
Waste Connections
WCN
US$485억
| US$39.9만 | 0.06% |
2,592
-640
| -20% | -US$10.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
278
CME Group
CME
US$1129억
| US$39.9만 | 0.06% |
1,523
-286
| -16% | -US$7.54만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
279
Akamai
AKAM
US$125억
| US$39.7만 | 0.06% |
3,731
-835
| -18% | -US$9.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
280
Howmet Aerospace
HWM
US$887억
| US$39.6만 | 0.06% |
1,751
-724
| -29% | -US$19.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
281
Waste Management
WM
US$971억
| US$39.3만 | 0.06% |
1,930
-374
| -16% | -US$8.38만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
282
Coherent
COHR
US$457억
| US$39.3만 | 0.06% |
1,364
-288
| -17% | -US$8.65만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
283
Teledyne Technologies
TDY
US$298억
| US$39.2만 | 0.06% |
646
-85
| -12% | -US$5.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
284
TE Connectivity
TEL
US$624억
| US$38.5만 | 0.06% |
1,823
-579
| -24% | -US$12만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
285
argenx
ARGX
US$617억
| US$38.5만 | 0.06% |
+401
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
286
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$38.2만 | 0.06% |
2,464
-257
| -9% | -US$3.87만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
287
Abivax
ABVX
US$79억
| US$37.9만 | 0.06% |
3,832
+519
| +16% | +US$6.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
288
Piper Sandler
PIPR
US$46.5억
| US$37.7만 | 0.06% |
5,718
+136
| +2% | +US$1.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
289
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599억
| US$37.3만 | 0.06% |
2,792
-169
| -6% | -US$2.24만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
290
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$37.3만 | 0.06% |
1,049
-85
| -7% | -US$3.03만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
291
Affirm
AFRM
US$223억
| US$37.2만 | 0.06% |
5,371
-335
| -6% | -US$2.52만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
292
Simon Property Group
SPG
US$753억
| US$37만 | 0.06% |
1,843
-222
| -11% | -US$4.83만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
293
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$445억
| US$36.8만 | 0.06% |
3,108
-553
| -15% | -US$6.81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
294
Ultrapar
UGP
US$59.9억
| US$36.7만 | 0.06% |
50,102
-1,878
| -4% | -US$1.24만 |
2026 Q2
1분기
|
|
295
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$36.5만 | 0.06% |
2,038
-224
| -10% | -US$3.89만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
296
Valmont Industries
VMI
US$80.9억
| US$36.2만 | 0.06% |
781
-289
| -27% | -US$14.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
297
Nokia
NOK
US$469억
| US$36.2만 | 0.06% |
35,715
-2,386
| -6% | -US$2.48만 |
2026 Q2
1분기
|
|
298
Murphy USA
MUSA
US$96.8억
| US$36만 | 0.06% |
715
+126
| +21% | +US$7.03만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
299
Skydance Corporation
SKYD
US$398억
| US$35.8만 | 0.06% |
34,526
-22
| -0.1% | -US$215 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
300
Aptiv
APTV
US$78.6억
| US$35.7만 | 0.06% |
8,304
+800
| +11% | +US$4.04만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DCM
Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 562개, 총액은 US$6.34억였으며 전 분기 US$6.92억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$6006만 규모를 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September에 US$2332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2332만 상당의 497,588주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 37% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$6.34억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.