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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
21%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+98.87%
5년 예상 수익률
+107.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
-US$5802만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$6006만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
562
신규
33
증가
91
축소
350
청산됨
85
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2318만 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$2008만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1692만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$611만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1368만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$796만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$724만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.12% |
| 2 | 금융 | 21.41% |
| 3 | 기타 | 15.73% |
| 4 | 산업재 | 8.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Universal Health Services
UHS
US$110억
| – | – |
-1,430
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
552
United Rentals
URI
US$694억
| – | – |
-482
| 청산됨 | -US$54.6만 | – |
|
553
Utz Brands
UTZ
US$12.6억
| – | – |
-26,172
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
554
Telefônica Brasil
VIV
US$198억
| – | – |
-22,384
| 청산됨 | -US$30.5만 | – |
|
555
Voya Financial
VOYA
US$92.4억
| – | – |
-7,482
| 청산됨 | -US$67.7만 | – |
|
556
Viatris
VTRS
US$238억
| – | – |
-11,151
| 청산됨 | -US$17.7만 | – |
|
557
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| – | – |
-30,396
| 청산됨 | -US$81만 | – |
|
558
WESCO International
WCC
US$159억
| – | – |
-907
| 청산됨 | -US$31.3만 | – |
|
559
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$60.1억
| – | – |
-4,086
| 청산됨 | -US$34.4만 | – |
|
560
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$35.8억
| – | – |
-7,864
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
561
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| – | – |
-17,151
| 청산됨 | -US$77.8만 | – |
|
562
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| – | – |
-5,847
| 청산됨 | -US$68.6만 | – |
|
유사한 펀드
DCM
Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 562개, 총액은 US$6.34억였으며 전 분기 US$6.92억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$6006만 규모를 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September에 US$2332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2332만 상당의 497,588주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 37% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$6.34억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.