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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
21%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+98.87%
5년 예상 수익률
+107.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
-US$5802만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$6006만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
562
신규
33
증가
91
축소
350
청산됨
85
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2318만 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$2008만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1692만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$611만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1368만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$796만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$724만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.12% |
| 2 | 금융 | 21.41% |
| 3 | 기타 | 15.73% |
| 4 | 산업재 | 8.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Crown Castle
CCI
US$382억
| US$21.2만 | 0.03% |
3,179
+335
| +12% | +US$2.51만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
452
Kinsale Capital Group
KNSL
US$87.8억
| US$21.1만 | 0.03% |
654
-28
| -4% | -US$1.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
453
AZZ Inc
AZZ
US$40.2억
| US$21만 | 0.03% |
1,565
-99
| -6% | -US$1.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
454
Expand Energy Corp
EXE
US$203억
| US$21만 | 0.03% |
2,498
-477
| -16% | -US$4.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
455
ArcelorMittal
MT
US$483억
| US$21만 | 0.03% |
+3,143
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
456
Avista
AVA
US$33.7억
| US$20.9만 | 0.03% |
5,965
-596
| -9% | -US$2.31만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
457
Teradyne
TER
US$412억
| US$20.8만 | 0.03% |
520
-40
| -7% | -US$1.48만 |
2026 Q2
1분기
|
|
458
RELX
RELX
US$695억
| US$20.8만 | 0.03% |
6,269
-438
| -7% | -US$1.51만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
459
STMicroelectronics
STM
US$415억
| US$20.7만 | 0.03% |
3,871
-312
| -7% | -US$1.73만 |
2026 Q2
1분기
|
|
460
Compass Pathways
CMPS
US$12.9억
| US$20.7만 | 0.03% |
16,600
-580
| -3% | -US$7.71천 |
2026 Q2
1분기
|
|
461
Equifax
EFX
US$219억
| US$20.6만 | 0.03% |
1,503
-97
| -6% | -US$1.69만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
462
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$20.4만 | 0.03% |
525
-21
| -4% | -US$8.38천 |
2026 Q2
1분기
|
|
463
ABM Industries
ABM
US$32.1억
| US$20.4만 | 0.03% |
+4,240
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
464
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$20.3만 | 0.03% |
638
-824
| -56% | -US$26.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
465
BJs Wholesale Club
BJ
US$140억
| US$20.3만 | 0.03% |
+2,203
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
466
Amer Sports
AS
US$176억
| US$20.2만 | 0.03% |
7,420
-43
| -0.6% | -US$1.38천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
467
Raymond James Financial
RJF
US$322억
| US$20.2만 | 0.03% |
1,278
-153
| -11% | -US$2.62만 |
2026 Q2
1분기
|
|
468
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$64.3억
| US$20.2만 | 0.03% |
+8,583
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
469
Agilysys
AGYS
US$34.3억
| US$20.1만 | 0.03% |
+2,073
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
470
Banco Santander
SAN
US$1749억
| US$19.5만 | 0.03% |
14,102
-3,856
| -21% | -US$5.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
471
NatWest
NWG
US$621억
| US$18.9만 | 0.03% |
10,429
-365
| -3% | -US$6.73천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
472
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.8억
| US$18.3만 | 0.03% |
21,937
+11
| +0.1% | +US$104 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
473
QXO Inc
QXO
US$133억
| US$18만 | 0.03% |
15,400
+4,479
| +41% | +US$6.16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
474
Haleon
HLN
US$399억
| US$15.7만 | 0.02% |
17,394
+960
| +6% | +US$9.33천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
475
Alignment Healthcare
ALHC
US$15.7억
| US$14.2만 | 0.02% |
17,366
+1,171
| +7% | +US$1.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DCM
Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 562개, 총액은 US$6.34억였으며 전 분기 US$6.92억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$6006만 규모를 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September에 US$2332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2332만 상당의 497,588주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 37% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$6.34억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.