에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
21%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+98.87%
5년 예상 수익률
+107.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
-US$5802만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$6006만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
562
신규
33
증가
91
축소
350
청산됨
85
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2318만 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$2008만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1692만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$611만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1368만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$796만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$724만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.12% |
| 2 | 금융 | 21.41% |
| 3 | 기타 | 15.73% |
| 4 | 산업재 | 8.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$25.4만 | 0.04% |
2,472
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
402
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$25.4만 | 0.04% |
2,268
-92
| -4% | -US$1.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
403
RPM International
RPM
US$132억
| US$25.3만 | 0.04% |
2,567
-227
| -8% | -US$2.41만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
404
Cemex
CX
US$152억
| US$25.3만 | 0.04% |
26,587
-1,979
| -7% | -US$2.23만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
405
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$25.2만 | 0.04% |
779
-126
| -14% | -US$4.26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
406
C.H. Robinson
CHRW
US$156억
| US$25.1만 | 0.04% |
1,689
-224
| -12% | -US$3.65만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
407
Vistra
VST
US$451억
| US$24.9만 | 0.04% |
1,798
-719
| -29% | -US$10.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
408
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203억
| US$24.8만 | 0.04% |
2,957
-393
| -12% | -US$3.24만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
409
Installed Building Products
IBP
US$60.9억
| US$24.5만 | 0.04% |
1,279
+60
| +5% | +US$1.35만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
410
American Tower
AMT
US$889억
| US$24.5만 | 0.04% |
1,480
-699
| -32% | -US$12만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
411
CareTrust REIT
CTRE
US$98.1억
| US$24.4만 | 0.04% |
6,611
-246
| -4% | -US$9.8천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
412
Copa Holdings
CPA
US$57.5억
| US$24.4만 | 0.04% |
+1,854
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
413
Estee Lauder
EL
US$405억
| US$24.4만 | 0.04% |
2,627
-363
| -12% | -US$3.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
414
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$24.4만 | 0.04% |
2,342
-583
| -20% | -US$6.53만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
415
Itron
ITRI
US$42.1억
| US$24.3만 | 0.04% |
2,814
+70
| +3% | +US$6.55천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
416
Cohen & Steers
CNS
US$36.7억
| US$24.2만 | 0.04% |
3,307
-286
| -8% | -US$2.27만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
417
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$24.1만 | 0.04% |
1,212
+20
| +2% | +US$4.11천 |
2026 Q2
1분기
|
|
418
Ingersoll Rand
IR
US$327억
| US$24만 | 0.04% |
3,198
+149
| +5% | +US$1.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
419
Terreno Realty
TRNO
US$73.5억
| US$23.9만 | 0.04% |
3,663
-331
| -8% | -US$2.27만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
420
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$23.8만 | 0.04% |
2,550
-1,228
| -33% | -US$12.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
421
PPL Corp
PPL
US$268억
| US$23.8만 | 0.04% |
7,176
-1,483
| -17% | -US$5.17만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
422
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$23.7만 | 0.04% |
465
-63
| -12% | -US$3.46만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
423
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$23.5만 | 0.04% |
3,454
-1,016
| -23% | -US$7.39만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
424
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| US$23.4만 | 0.04% |
9,544
-966
| -9% | -US$2.47만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
425
Aaon
AAON
US$66.2억
| US$23.4만 | 0.04% |
2,825
-335
| -11% | -US$3.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 562개, 총액은 US$6.34억였으며 전 분기 US$6.92억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$6006만 규모를 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September에 US$2332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2332만 상당의 497,588주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 37% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$6.34억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.