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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
21%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+98.87%
5년 예상 수익률
+107.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
-US$5802만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$6006만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
562
신규
33
증가
91
축소
350
청산됨
85
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2318만 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$2008만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1692만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$611만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1368만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$796만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$724만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.12% |
| 2 | 금융 | 21.41% |
| 3 | 기타 | 15.73% |
| 4 | 산업재 | 8.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$30.1만 | 0.05% |
1,158
-202
| -15% | -US$5.36만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
352
LeMaitre Vascular
LMAT
US$17.9억
| US$30만 | 0.05% |
3,631
-190
| -5% | -US$1.68만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
353
Sasol
SSL
US$91.7억
| US$30만 | 0.05% |
21,679
-802
| -4% | -US$9.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
354
Jabil
JBL
US$262억
| US$29.9만 | 0.05% |
1,041
-445
| -30% | -US$14.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
355
Quaker Houghton
KWR
US$26.7억
| US$29.9만 | 0.05% |
1,892
-148
| -7% | -US$2.36만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
356
Talen Energy Corp
TLN
US$164억
| US$29.8만 | 0.05% |
952
+196
| +26% | +US$6.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
357
Republic Services
RSG
US$771억
| US$29.4만 | 0.05% |
1,399
+58
| +4% | +US$1.26만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
358
ASE Group
ASX
US$785억
| US$29.2만 | 0.05% |
6,576
-1,043
| -14% | -US$4.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
359
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$29.1만 | 0.05% |
3,569
-416
| -10% | -US$3.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
360
Hexcel
HXL
US$60.2억
| US$29만 | 0.05% |
3,459
-1,283
| -27% | -US$12.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
361
Clorox
CLX
US$132억
| US$29만 | 0.05% |
3,580
-54
| -1% | -US$5.19천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
362
Mine Safety
MSA
US$67.1억
| US$29만 | 0.05% |
1,628
-191
| -11% | -US$3.47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
363
Home BancShares
HOMB
US$59.6억
| US$28.8만 | 0.05% |
10,214
-764
| -7% | -US$2.29만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
364
APi Group
APG
US$185억
| US$28.7만 | 0.05% |
7,438
-1,485
| -17% | -US$5.96만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
365
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$28.7만 | 0.05% |
3,325
-507
| -13% | -US$4.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
366
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$28.7만 | 0.05% |
6,167
-2,895
| -32% | -US$15만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
367
Hamilton Lane
HLNE
US$52.3억
| US$28.6만 | 0.05% |
+3,264
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
368
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.4억
| US$28.5만 | 0.04% |
4,604
-909
| -16% | -US$6.47만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
369
Chemed
CHE
US$71억
| US$28.5만 | 0.04% |
563
-78
| -12% | -US$4.03만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
370
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$27.9만 | 0.04% |
671
-305
| -31% | -US$12.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
371
Perdoceo Education
PRDO
US$18억
| US$27.9만 | 0.04% |
9,023
+712
| +9% | +US$2.33만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
372
Nucor
NUE
US$566억
| US$27.7만 | 0.04% |
1,183
-92
| -7% | -US$2.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
373
SK Telecom
SKM
US$133억
| US$27.7만 | 0.04% |
7,930
-448
| -5% | -US$1.58만 |
2026 Q2
1분기
|
|
374
e.l.f. Beauty
ELF
US$69.8억
| US$27.6만 | 0.04% |
+2,732
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
375
Bloom Energy
BE
US$568억
| US$27.4만 | 0.04% |
990
+73
| +8% | +US$1.72만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 562개, 총액은 US$6.34억였으며 전 분기 US$6.92억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$6006만 규모를 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September에 US$2332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2332만 상당의 497,588주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 37% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$6.34억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.