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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
21%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+98.87%
5년 예상 수익률
+107.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
-US$5802만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$6006만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
562
신규
33
증가
91
축소
350
청산됨
85
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2318만 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$2008만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1692만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$611만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1368만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$796만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$724만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.12% |
| 2 | 금융 | 21.41% |
| 3 | 기타 | 15.73% |
| 4 | 산업재 | 8.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Stryker
SYK
US$1214억
| US$23.3만 | 0.04% |
844
-243
| -22% | -US$7.66만 |
2026 Q2
1분기
|
|
427
Monolithic Power Systems
MPWR
US$721억
| US$23.2만 | 0.04% |
172
-46
| -21% | -US$6.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
428
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$18.9억
| US$23.1만 | 0.04% |
1,118
-285
| -20% | -US$6.23만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
429
LPL Financial
LPLA
US$235억
| US$22.9만 | 0.04% |
750
-80
| -10% | -US$2.72만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
430
ING
ING
US$950억
| US$22.9만 | 0.04% |
6,440
-298
| -4% | -US$1.04만 |
2026 Q2
1분기
|
|
431
Cadence Design Systems
CDNS
US$903억
| US$22.8만 | 0.04% |
691
-399
| -37% | -US$13.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
432
Realty Income
O
US$567억
| US$22.6만 | 0.04% |
+4,143
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
433
CRH
CRH
US$640억
| US$22.5만 | 0.04% |
+2,719
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
434
Digital Realty Trust
DLR
US$685억
| US$22.4만 | 0.04% |
1,278
-177
| -12% | -US$3.28만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
435
Constellation Brands
STZ
US$244억
| US$22.4만 | 0.04% |
1,977
-140
| -7% | -US$1.81만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
436
American Water Works
AWK
US$298억
| US$22.3만 | 0.04% |
1,722
-115
| -6% | -US$1.56만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
437
HealthStream
HSTM
US$8.84억
| US$22.3만 | 0.04% |
7,491
-875
| -10% | -US$2.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
438
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.5억
| US$22.2만 | 0.04% |
1,719
-131
| -7% | -US$1.73만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
439
Alcon
ALC
US$350억
| US$22.2만 | 0.04% |
3,430
-243
| -7% | -US$1.69만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
440
Landstar System
LSTR
US$49.7억
| US$22.2만 | 0.03% |
1,313
-81
| -6% | -US$1.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
441
Cintas
CTAS
US$902억
| US$22.1만 | 0.03% |
1,135
-132
| -10% | -US$2.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
442
Occidental Petroleum
OXY
US$572억
| US$22만 | 0.03% |
3,961
-356
| -8% | -US$2.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
443
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45억
| US$21.8만 | 0.03% |
5,462
-594
| -10% | -US$2.57만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
444
Greif
GEF
US$41.2억
| US$21.8만 | 0.03% |
2,712
-1,214
| -31% | -US$10만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
445
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$16.1억
| US$21.8만 | 0.03% |
1,873
-248
| -12% | -US$3.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
446
Garrett Motion
GTX
US$38.8억
| US$21.8만 | 0.03% |
+8,372
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
447
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$21.8만 | 0.03% |
8,238
-1,200
| -13% | -US$3.23만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
448
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$21.6만 | 0.03% |
+3,117
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
449
Rio Tinto
RIO
US$1382억
| US$21.3만 | 0.03% |
2,263
-576
| -20% | -US$5.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
HONA
450
Honeywell Aerospace
HONA
US$537억
| US$21.2만 | 0.03% |
1,368
-1
| -0.1% | -US$182 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DCM
Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 562개, 총액은 US$6.34억였으며 전 분기 US$6.92억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$6006만 규모를 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September에 US$2332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2332만 상당의 497,588주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 37% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$6.34억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.