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Personal CFO Solutions

Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.34억 회전율 21%
1년 추정 수익률 24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+98.87%
5년 예상 수익률
+107.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
-US$5802만
자금 흐름
-US$6006만
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
562
신규
33
증가
91
축소
350
청산됨
85
평균 보유 기간
3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PSEP 아이콘
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+US$2318만
2
CNA 아이콘
CNA Financial
CNA
+US$2008만
3
SHV 아이콘
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$1692만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$611만
5
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$408만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1646만
2
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$1368만
3
IQLT 아이콘
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+US$796만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$724만
5
EFG 아이콘
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+US$510만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 22.12%
2 금융 21.41%
3 기타 15.73%
4 산업재 8.06%
5 커뮤니케이션 서비스 7.61%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RIET 아이콘
476
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
US$9463만
US$13.5만 0.02%
+15,841
신규 +US$14.9만
2026 Q3
0개 분기
CLVT 아이콘
477
Clarivate
CLVT
US$14.7억
US$1.91만 ﹤0.01%
+11,462
신규 +US$2.34만
2026 Q3
0개 분기
AA 아이콘
478
Alcoa
AA
US$107억
– –
-4,995
청산됨 -US$26만 –
ACGL 아이콘
479
Arch Capital
ACGL
US$356억
– –
-9,847
청산됨 -US$95.6만 –
AEIS 아이콘
480
Advanced Energy
AEIS
US$92.6억
– –
-732
청산됨 -US$27.3만 –
ALG 아이콘
481
Alamo Group
ALG
US$17.1억
– –
-1,456
청산됨 -US$23.9만 –
ATEN 아이콘
482
A10 Networks
ATEN
US$21.1억
– –
-6,282
청산됨 -US$23.5만 –
ATI 아이콘
483
ATI
ATI
US$258억
– –
-1,516
청산됨 -US$29.9만 –
BC 아이콘
484
Brunswick
BC
US$49.1억
– –
-3,408
청산됨 -US$28.7만 –
BIPC 아이콘
485
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$48.2억
– –
-5,653
청산됨 -US$21.8만 –
BUD 아이콘
486
AB InBev
BUD
US$1651억
– –
-2,531
청산됨 -US$20.9만 –
CASY 아이콘
487
Casey's General Stores
CASY
US$261억
– –
-257
청산됨 -US$20.4만 –
CCJ 아이콘
488
Cameco
CCJ
US$313억
– –
-2,724
청산됨 -US$27.7만 –
CL 아이콘
489
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
– –
-3,419
청산됨 -US$31.3만 –
CMG 아이콘
490
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445억
– –
-6,564
청산됨 -US$22.3만 –
CMI 아이콘
491
Cummins
CMI
US$624억
– –
-411
청산됨 -US$29.3만 –
CYD 아이콘
492
China Yuchai International
CYD
US$7.94억
– –
-10,830
청산됨 -US$51.3만 –
DBVT 아이콘
493
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$7.18억
– –
-12,940
청산됨 -US$21.2만 –
DGX 아이콘
494
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
– –
-3,199
청산됨 -US$67.8만 –
DTE 아이콘
495
DTE Energy
DTE
US$290억
– –
-1,636
청산됨 -US$25.1만 –
DVA 아이콘
496
DaVita
DVA
US$109억
– –
-2,270
청산됨 -US$50.5만 –
EG 아이콘
497
Everest Group
EG
US$156억
– –
-613
청산됨 -US$21.9만 –
ELS 아이콘
498
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$120억
– –
-3,440
청산됨 -US$22.4만 –
ENTG 아이콘
499
Entegris
ENTG
US$234억
– –
-1,322
청산됨 -US$23.8만 –
ERIC 아이콘
500
Ericsson
ERIC
US$344억
– –
-24,718
청산됨 -US$27.6만 –
18 19
20
21 22

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Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 562개, 총액은 US$6.34억였으며 전 분기 US$6.92억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$6006만 규모를 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September에 US$2332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2332만 상당의 497,588주를 매수했어요.
  • Personal CFO Solutions 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
  • Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
  • Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 37% 비중을 차지해요.
  • Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 85개를 청산했어요.
  • Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$6.34억 규모가 됐어요.

2026년 11월 6일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.