에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Personal CFO Solutions

Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.34억 회전율 21%
1년 추정 수익률 24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+98.87%
5년 예상 수익률
+107.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
-US$5802만
자금 흐름
-US$6006만
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
562
신규
33
증가
91
축소
350
청산됨
85
평균 보유 기간
3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PSEP 아이콘
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+US$2318만
2
CNA 아이콘
CNA Financial
CNA
+US$2008만
3
SHV 아이콘
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$1692만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$611만
5
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$408만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1646만
2
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$1368만
3
IQLT 아이콘
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+US$796만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$724만
5
EFG 아이콘
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+US$510만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 22.12%
2 금융 21.41%
3 기타 15.73%
4 산업재 8.06%
5 커뮤니케이션 서비스 7.61%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSCI 아이콘
526
MSCI
MSCI
US$466억
– –
-1,238
청산됨 -US$69.3만 –
MTRN 아이콘
527
Materion
MTRN
US$38.8억
– –
-1,539
청산됨 -US$45.8만 –
MTSI 아이콘
528
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$161억
– –
-628
청산됨 -US$23.9만 –
MTZ 아이콘
529
MasTec
MTZ
US$140억
– –
-581
청산됨 -US$24.2만 –
NVR 아이콘
530
NVR
NVR
US$167억
– –
-30
청산됨 -US$20.4만 –
OLED 아이콘
531
Universal Display
OLED
US$39.8억
– –
-2,373
청산됨 -US$20.5만 –
ON 아이콘
532
ON Semiconductor
ON
US$246억
– –
-2,636
청산됨 -US$24.9만 –
OSK 아이콘
533
Oshkosh
OSK
US$81.9억
– –
-2,112
청산됨 -US$32.4만 –
PATK 아이콘
534
Patrick Industries
PATK
US$25.3억
– –
-2,889
청산됨 -US$25.9만 –
PAYX 아이콘
535
Paychex
PAYX
US$417억
– –
-2,194
청산됨 -US$21.6만 –
POWI 아이콘
536
Power Integrations
POWI
US$22.5억
– –
-4,244
청산됨 -US$35.6만 –
PPG 아이콘
537
PPG Industries
PPG
US$270억
– –
-2,547
청산됨 -US$30.9만 –
RNR 아이콘
538
RenaissanceRe
RNR
US$140억
– –
-702
청산됨 -US$22.2만 –
ROST 아이콘
539
Ross Stores
ROST
US$738억
– –
-947
청산됨 -US$20.2만 –
SBAC 아이콘
540
SBA Communications
SBAC
US$198억
– –
-1,724
청산됨 -US$30.4만 –
SJNK 아이콘
541
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.4억
– –
-13,079
청산됨 -US$32.7만 –
SNA 아이콘
542
Snap-on
SNA
US$189억
– –
-505
청산됨 -US$20.3만 –
SNY 아이콘
543
Sanofi
SNY
US$1127억
– –
-5,306
청산됨 -US$22.6만 –
TAK 아이콘
544
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$672억
– –
-17,738
청산됨 -US$28.5만 –
TFC 아이콘
545
Truist Financial
TFC
US$592억
– –
-4,039
청산됨 -US$20.1만 –
TILE 아이콘
546
Interface
TILE
US$17.8억
– –
-7,303
청산됨 -US$26.2만 –
TPB 아이콘
547
Turning Point Brands
TPB
US$13.2억
– –
-2,752
청산됨 -US$23.4만 –
TSN 아이콘
548
Tyson Foods
TSN
US$210억
– –
-4,941
청산됨 -US$28.3만 –
UAL 아이콘
549
United Airlines
UAL
US$366억
– –
-1,706
청산됨 -US$23.2만 –
UFPI 아이콘
550
UFP Industries
UFPI
US$43.6억
– –
-2,540
청산됨 -US$23만 –
19 20 21
22
23

유사한 펀드

Aegis Financial
Aegis Financial Mc Lean, Virginia AUM US$6.33억 87.77% 1년 추정 수익률
TFG Asset Management
TFG Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$6.35억 28.07% 1년 추정 수익률
Kahn Brothers Group
Kahn Brothers Group New York AUM US$6.33억 39.01% 1년 추정 수익률
Drucker Wealth 3.0
Drucker Wealth 3.0 Woodcliff Lake, New Jersey AUM US$6.32억 26.36% 1년 추정 수익률
DCM
Delaney Capital Management Toronto AUM US$6.32억
Maytus Capital Management
Maytus Capital Management New York AUM US$6.36억 131.32% 1년 추정 수익률
Peak Retirement Planning
Peak Retirement Planning Columbus, Ohio AUM US$6.32억 22.66% 1년 추정 수익률
Sunriver Management
Sunriver Management Greenwich, Connecticut AUM US$6.37억 2.87% 1년 추정 수익률

Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 562개, 총액은 US$6.34억였으며 전 분기 US$6.92억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$6006만 규모를 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September에 US$2332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2332만 상당의 497,588주를 매수했어요.
  • Personal CFO Solutions 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
  • Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
  • Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 37% 비중을 차지해요.
  • Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 85개를 청산했어요.
  • Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$6.34억 규모가 됐어요.

2026년 11월 6일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.