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Personal CFO Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 634 mi
Giro
21%
Retorno est. (1 ano)
24,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+24,15%
Retorno est. (3 anos)
+98,87%
Retorno est. (5 anos)
+107,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 634 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 60,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,44%
Posição
562
Nova
33
Aumentada
91
Reduzida
350
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,11 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 7,96 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 5,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,12% |
| 2 | Financeiro | 21,41% |
| 3 | Diversos | 15,73% |
| 4 | Bens industriais | 8,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
MSCI
MSCI
US$ 47,1 bi
| – | – |
-1.238
| Encerrada | -US$ 693 mil | – |
|
527
Materion
MTRN
US$ 4,25 bi
| – | – |
-1.539
| Encerrada | -US$ 458 mil | – |
|
528
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,7 bi
| – | – |
-628
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
529
MasTec
MTZ
US$ 14,7 bi
| – | – |
-581
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
530
NVR
NVR
US$ 15,5 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
531
Universal Display
OLED
US$ 4,02 bi
| – | – |
-2.373
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
532
ON Semiconductor
ON
US$ 27,7 bi
| – | – |
-2.636
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
533
Oshkosh
OSK
US$ 8,64 bi
| – | – |
-2.112
| Encerrada | -US$ 324 mil | – |
|
534
Patrick Industries
PATK
US$ 2,59 bi
| – | – |
-2.889
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
535
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| – | – |
-2.194
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
536
Power Integrations
POWI
US$ 2,47 bi
| – | – |
-4.244
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
537
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| – | – |
-2.547
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
538
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,3 bi
| – | – |
-702
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
539
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| – | – |
-947
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
540
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| – | – |
-1.724
| Encerrada | -US$ 304 mil | – |
|
541
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,33 bi
| – | – |
-13.079
| Encerrada | -US$ 327 mil | – |
|
542
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| – | – |
-505
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
543
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| – | – |
-5.306
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
544
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 68,5 bi
| – | – |
-17.738
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
545
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| – | – |
-4.039
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
546
Interface
TILE
US$ 1,79 bi
| – | – |
-7.303
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
547
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,1 bi
| – | – |
-2.752
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
548
Tyson Foods
TSN
US$ 20,7 bi
| – | – |
-4.941
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
549
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| – | – |
-1.706
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
550
UFP Industries
UFPI
US$ 4,34 bi
| – | – |
-2.540
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Personal CFO Solutions no T3 2026
No T3 2026, Personal CFO Solutions detinha 562 posições no valor de US$ 634 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 692 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Personal CFO Solutions fez uma retirada líquida de US$ 60,1 mi em T3 2026, encerrando 85 posições e reduzindo 350 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Personal CFO Solutions abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no valor de US$ 23,3 mi.
- A maior compra de Personal CFO Solutions no T3 2026 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Personal CFO Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,11 mi.
- A maior redução de Personal CFO Solutions em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Personal CFO Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Personal CFO Solutions representam 37% de sua carteira de US$ 634 mi no T3 2026.
- Personal CFO Solutions abriu 33 novas posições e encerrou 85 em T3 2026.
- O valor da carteira de Personal CFO Solutions caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 634 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal CFO Solutions referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.