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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.92억
회전율
24.58%
1년 추정 수익률
32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.15%
1년 예상 수익률
+32%
3년 예상 수익률
+91.45%
5년 예상 수익률
+100.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.92억
AUM 성장
-US$2001만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$8103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.3%
보유액
598
신규
78
증가
237
축소
209
청산됨
69
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1343만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$944만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$270만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$2738만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+US$1612만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1417만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$1250만 |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+US$847만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.28% |
| 2 | 금융 | 19.05% |
| 3 | 기타 | 14.98% |
| 4 | 산업재 | 9.27% |
| 5 | 헬스케어 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
US$1119억
| US$149만 | 0.22% |
5,729
-93
| -2% | -US$2.29만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
77
Costco
COST
US$4355억
| US$147만 | 0.21% |
1,574
+27
| +2% | +US$2.69만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
78
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$142만 | 0.21% |
16,493
+1,025
| +7% | +US$8.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
79
Dominion Energy
D
US$565억
| US$140만 | 0.2% |
20,559
-472
| -2% | -US$3.07만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
80
Palantir
PLTR
US$4729억
| US$139만 | 0.2% |
11,898
+44
| +0.4% | +US$6천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
81
Qualcomm
QCOM
US$1954억
| US$137만 | 0.2% |
7,436
-2,173
| -23% | -US$40.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
82
Corteva
CTVA
US$75.6억
| US$135만 | 0.2% |
15,949
+246
| +2% | +US$1.98만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
83
KLA
KLAC
US$2072억
| US$135만 | 0.19% |
4,467
-393
| -8% | -US$7.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
84
Southern Company
SO
US$1053억
| US$133만 | 0.19% |
13,859
+25
| +0.2% | +US$2.35천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
85
Aon
AON
US$670억
| US$132만 | 0.19% |
3,993
-2,338
| -37% | -US$75.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
86
RB Global
RBA
US$156억
| US$131만 | 0.19% |
11,288
+96
| +0.9% | +US$1.01만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
87
Cardinal Health
CAH
US$567억
| US$131만 | 0.19% |
5,517
-98
| -2% | -US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
Home Depot
HD
US$3168억
| US$130만 | 0.19% |
3,695
+58
| +2% | +US$1.89만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
89
Welltower
WELL
US$1663억
| US$130만 | 0.19% |
5,728
+737
| +15% | +US$15.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
90
Accenture
ACN
US$1489억
| US$129만 | 0.19% |
10,395
+153
| +1% | +US$2.66만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
91
TJX Companies
TJX
US$1522억
| US$129만 | 0.19% |
8,529
-129
| -1% | -US$2.04만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
92
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$786억
| US$129만 | 0.19% |
14,833
-837
| -5% | -US$7.17만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
93
Capital One
COF
US$1257억
| US$129만 | 0.19% |
6,407
-75
| -1% | -US$1.43만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
94
NetApp
NTAP
US$439억
| US$128만 | 0.19% |
8,288
-678
| -8% | -US$8.86만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
95
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$128만 | 0.18% |
8,724
+52
| +0.6% | +US$7.57천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
96
Amphenol
APH
US$1996억
| US$128만 | 0.18% |
14,468
+848
| +6% | +US$6.11만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
97
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$125만 | 0.18% |
15,838
-1,851
| -10% | -US$14.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
98
CrowdStrike
CRWD
US$2730억
| US$124만 | 0.18% |
6,500
-728
| -10% | -US$10.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
99
American Electric Power
AEP
US$698억
| US$118만 | 0.17% |
8,658
+4,332
| +100% | +US$57.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
100
Loews
L
US$225억
| US$118만 | 0.17% |
+10,419
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 598개, 총액은 US$6.92억였으며 전 분기 US$7.12억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 순 US$8103만 규모를 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 209개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 주식으로, 추정 US$2738만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$972만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$972만 상당의 78,298주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1343만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 보유분을 전량 매도해 추정 US$2738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 34% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$6.92억 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.