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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.92억
회전율
24.58%
1년 추정 수익률
32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.15%
1년 예상 수익률
+32%
3년 예상 수익률
+91.45%
5년 예상 수익률
+100.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.92억
AUM 성장
-US$2001만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$8103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.3%
보유액
598
신규
78
증가
237
축소
209
청산됨
69
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1343만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$944만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$270만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$2738만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+US$1612만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1417만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$1250만 |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+US$847만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.28% |
| 2 | 금융 | 19.05% |
| 3 | 기타 | 14.98% |
| 4 | 산업재 | 9.27% |
| 5 | 헬스케어 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
US$3922억
| US$220만 | 0.32% |
26,859
+1,357
| +5% | +US$10.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
52
Novartis
NVS
US$2962억
| US$218만 | 0.31% |
13,900
+2,069
| +17% | +US$31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
General Dynamics
GD
US$960억
| US$217만 | 0.31% |
6,121
+10
| +0.2% | +US$3.42천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
54
Sea Limited
SE
US$458억
| US$214만 | 0.31% |
22,352
+2,510
| +13% | +US$22.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
55
AstraZeneca
AZN
US$2638억
| US$211만 | 0.3% |
11,123
+606
| +6% | +US$11.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
56
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$209만 | 0.3% |
17,765
-1,890
| -10% | -US$19.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
57
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452억
| US$207만 | 0.3% |
39,007
+330
| +0.9% | +US$1.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
IBM
IBM
US$2365억
| US$206만 | 0.3% |
7,327
-47
| -0.6% | -US$1.18만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
59
McKesson
MCK
US$1127억
| US$201만 | 0.29% |
2,662
-25
| -0.9% | -US$1.98만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
60
Corning
GLW
US$1088억
| US$197만 | 0.28% |
7,719
-1,814
| -19% | -US$33만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
61
Citigroup
C
US$2031억
| US$196만 | 0.28% |
14,027
+58
| +0.4% | +US$7.55천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
62
Yum! Brands
YUM
US$408억
| US$193만 | 0.28% |
12,090
+2,531
| +26% | +US$39.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
63
Netflix
NFLX
US$2603억
| US$190만 | 0.27% |
26,616
-815
| -3% | -US$7.18만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$188만 | 0.27% |
7,480
+1,626
| +28% | +US$35만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
65
Carrier Global
CARR
US$477억
| US$183만 | 0.26% |
24,912
+241
| +1% | +US$1.58만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
66
ServiceNow
NOW
US$1600억
| US$183만 | 0.26% |
18,404
-3,176
| -15% | -US$31.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
67
Western Digital
WDC
US$1426억
| US$180만 | 0.26% |
2,812
-2,045
| -42% | -US$99.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
68
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$179만 | 0.26% |
15,806
-45
| -0.3% | -US$5.59천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
69
AT&T
T
US$1411억
| US$177만 | 0.26% |
85,277
-499
| -0.6% | -US$1.24만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
70
Energy Transfer Partners
ET
US$703억
| US$170만 | 0.25% |
88,931
+9,013
| +11% | +US$17.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
71
W.R. Berkley
WRB
US$269억
| US$170만 | 0.25% |
23,856
+54
| +0.2% | +US$3.62천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
72
Pfizer
PFE
US$1699억
| US$160만 | 0.23% |
66,535
-1,698
| -2% | -US$4.44만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
73
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7억
| US$159만 | 0.23% |
16,531
+1,612
| +11% | +US$15.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
74
Marathon Petroleum
MPC
US$1224억
| US$151만 | 0.22% |
5,905
-141
| -2% | -US$3.46만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
75
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$150만 | 0.22% |
7,157
+216
| +3% | +US$4.28만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 598개, 총액은 US$6.92억였으며 전 분기 US$7.12억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 순 US$8103만 규모를 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 209개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 주식으로, 추정 US$2738만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$972만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$972만 상당의 78,298주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1343만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 보유분을 전량 매도해 추정 US$2738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 34% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$6.92억 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.