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MWM
Mindset Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.19억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
46.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.62%
1년 예상 수익률
+46.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
+US$1.47억
(+39%)
자금 흐름
+US$8941만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.84%
보유액
200
신규
24
증가
86
축소
44
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4896만 |
| 2 |
Energy Fuels
UUUU
|
+US$1332만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1030만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$447만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$42.2만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$38.7만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$38.7만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$35.2만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 71.33% |
| 2 | 금융 | 5.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.9% |
| 4 | 산업재 | 3.79% |
| 5 | 임의소비재 | 3.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.37억 | 45.64% |
1,184,129
+238,146
| +25% | +US$4896만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7418만 | 14.29% |
256,358
+36,000
| +16% | +US$1030만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Energy Fuels
UUUU
US$22.4억
| US$1486만 | 2.86% |
1,025,050
+724,850
| +241% | +US$1332만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1021만 | 1.97% |
42,830
+7,825
| +22% | +US$196만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$716만 | 1.38% |
12,714
+7,311
| +135% | +US$447만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
CME Group
CME
US$1057억
| US$696만 | 1.34% |
31,500
+500
| +2% | +US$13.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$641만 | 1.23% |
11,030
-185
| -2% | -US$7.58만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Corning
GLW
US$1137억
| US$565만 | 1.09% |
22,107
+381
| +2% | +US$6.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$542만 | 1.04% |
15,172
+830
| +6% | +US$29.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$517만 | 1% |
4,482
+451
| +11% | +US$33.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Seagate
STX
US$1453억
| US$489만 | 0.94% |
5,066
+72
| +1% | +US$5.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$469만 | 0.9% |
12,425
+1,002
| +9% | +US$40.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$322만 | 0.62% |
9,115
+2,663
| +41% | +US$95.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2118억
| US$317만 | 0.61% |
9,379
+161
| +2% | +US$5.15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$314만 | 0.61% |
19,660
-400
| -2% | -US$6.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$298만 | 0.57% |
4,045
-4
| -0.1% | -US$2.75천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
KLA
KLAC
US$2163억
| US$274만 | 0.53% |
9,081
+171
| +2% | +US$3.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3601억
| US$257만 | 0.49% |
19,964
+867
| +5% | +US$10.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$248만 | 0.48% |
18,133
+152
| +0.8% | +US$2.27만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$242만 | 0.47% |
5,063
+3,550
| +235% | +US$144만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$234만 | 0.45% |
6,262
+1,153
| +23% | +US$46.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$233만 | 0.45% |
6,780
+310
| +5% | +US$10만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$227만 | 0.44% |
16,775
+200
| +1% | +US$2.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$223만 | 0.43% |
6,530
+4,600
| +238% | +US$105만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$218만 | 0.42% |
5,182
+51
| +1% | +US$2.03만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CFG
WS
VP
CFA
GS
SWM
MWC
PDIP
Mindset Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mindset Wealth Management는 US$5.19억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.72억에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Mindset Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8941만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 86개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Energy Services Reunited Corp으로, 14,484주를 보유했으며 가치는 US$43.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CSX Corp으로, 보유분을 추정 US$35.2만 규모 줄였습니다.
- Mindset Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 National Energy Services Reunited Corp으로, US$43.4만 상당의 14,484주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mindset Wealth Management로, 추정 증가액은 US$4896만 규모예요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CSX Corp이며, 추정 감소액은 US$35.2만예요.
- Mindset Wealth Management는 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 72%를 차지해요.
- Mindset Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Mindset Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$5.19억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Mindset Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.