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Leuthold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
17.89%
1년 추정 수익률
44.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.46%
1년 예상 수익률
+44.2%
3년 예상 수익률
+125.69%
5년 예상 수익률
+177.63%
10년 예상 수익률
+694.93%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$5642만
(+6%)
자금 흐름
-US$3983만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.38%
보유액
246
신규
35
증가
28
축소
131
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$879만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$731만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$661만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$642만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1680만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1321만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$938만 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$791만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$742만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.55% |
| 2 | 정보기술 | 20.41% |
| 3 | 헬스케어 | 13.94% |
| 4 | 금융 | 12.33% |
| 5 | 산업재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Granite Construction
GVA
US$47.7억
| US$686만 | 0.69% |
43,371
-2,208
| -5% | -US$30만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
52
Biogen
BIIB
US$375억
| US$680만 | 0.68% |
31,489
-1,654
| -5% | -US$31.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
53
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$670만 | 0.67% |
53,031
-3,060
| -5% | -US$40.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
54
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$669만 | 0.67% |
+17,304
| 신규 | +US$642만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
55
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$655만 | 0.66% |
+64,077
| 신규 | +US$661만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Valmont Industries
VMI
US$84.1억
| US$643만 | 0.65% |
11,137
-483
| -4% | -US$24.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
57
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$642만 | 0.65% |
66,478
-6
| -0% | -US$576 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
58
Mastercard
MA
US$5547억
| US$632만 | 0.64% |
12,303
-27
| -0.2% | -US$1.35만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
Lear
LEA
US$58.5억
| US$615만 | 0.62% |
45,864
-2,358
| -5% | -US$31.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
60
Merck
MRK
US$3633억
| US$614만 | 0.62% |
47,803
-2,607
| -5% | -US$30.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
Autoliv
ALV
US$85.6억
| US$612만 | 0.62% |
52,689
-2,723
| -5% | -US$32.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
62
TE Connectivity
TEL
US$603억
| US$611만 | 0.61% |
30,305
-10,682
| -26% | -US$228만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
63
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$593만 | 0.6% |
127,482
-7,042
| -5% | -US$37.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Tenet Healthcare
THC
US$218억
| US$593만 | 0.6% |
31,675
-1,552
| -5% | -US$28.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
65
Universal Technical Institute
UTI
US$11.9억
| US$584만 | 0.59% |
136,531
-7,525
| -5% | -US$28.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
66
Oceaneering
OII
US$36.4억
| US$579만 | 0.58% |
142,936
-7,236
| -5% | -US$27.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$578만 | 0.58% |
9,265
-515
| -5% | -US$35.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
US$900억
| US$576만 | 0.58% |
23,386
-1,286
| -5% | -US$28.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
69
Visa
V
US$7779억
| US$568만 | 0.57% |
16,544
-32
| -0.2% | -US$1.03만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
70
C.H. Robinson
CHRW
US$166억
| US$564만 | 0.57% |
29,954
-1,331
| -4% | -US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$564만 | 0.57% |
97,869
-5,364
| -5% | -US$30.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Baker Hughes
BKR
US$532억
| US$564만 | 0.57% |
101,551
-4,967
| -5% | -US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
Covista Inc
CVSA
US$44.6억
| US$562만 | 0.57% |
45,106
-2,456
| -5% | -US$29.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
US Bancorp
USB
US$935억
| US$557만 | 0.56% |
92,155
-5,193
| -5% | -US$29.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
United Therapeutics
UTHR
US$251억
| US$552만 | 0.55% |
10,184
-552
| -5% | -US$31.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leuthold Group 측은 US$10억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.39억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 순 US$3983만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sanofi 주식으로, 추정 US$463만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leuthold Group 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$724만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$724만 상당의 66,153주를 매수했어요.
- Leuthold Group 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$879만 규모예요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$1680만예요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Leuthold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Leuthold Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.