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Leuthold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
23.62%
1년 추정 수익률
35.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.52%
1년 예상 수익률
+35.83%
3년 예상 수익률
+137.89%
5년 예상 수익률
+188.57%
10년 예상 수익률
+676.82%
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$7682만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$7567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.01%
보유액
271
신규
34
증가
122
축소
52
청산됨
30
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$873만 |
| 2 |
Everest Group
EG
|
+US$872만 |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$818만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$800만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$788만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Magna International
MGA
|
+US$880만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$844만 |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+US$795만 |
| 4 |
Emcor
EME
|
+US$722만 |
| 5 |
Granite Construction
GVA
|
+US$686만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.11% |
| 2 | 기타 | 22.16% |
| 3 | 헬스케어 | 15.55% |
| 4 | 금융 | 13.82% |
| 5 | 에너지 | 8.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Old National Bancorp
ONB
US$97.9억
| US$29.7만 | 0.03% |
12,073
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
227
FTI Consulting
FCN
US$54.1억
| US$29.7만 | 0.03% |
+2,210
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
228
MDU Resources
MDU
US$41.8억
| US$28.7만 | 0.03% |
15,503
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
229
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$490억
| US$28.7만 | 0.03% |
1,293
+38
| +3% | +US$8.41천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
230
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
US$8884만
| US$27.7만 | 0.03% |
13,954
+467
| +3% | +US$9.5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
231
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$154억
| US$27.4만 | 0.03% |
+3,404
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
232
Chubb
CB
US$1430억
| US$26.4만 | 0.02% |
812
+8
| +1% | +US$2.76천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
233
New Jersey Resources
NJR
US$55.9억
| US$26.3만 | 0.02% |
5,202
+24
| +0.5% | +US$1.33천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
234
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$461억
| US$26.1만 | 0.02% |
3,456
+115
| +3% | +US$8.98천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
235
Diebold Nixdorf
DBD
US$19.5억
| US$25.3만 | 0.02% |
+4,138
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
236
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$74.7억
| US$24.5만 | 0.02% |
12,714
+423
| +3% | +US$7.68천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
237
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$23.9만 | 0.02% |
1,505
+50
| +3% | +US$7.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
238
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072억
| US$22.7만 | 0.02% |
1,668
+50
| +3% | +US$7.24천 |
2026 Q2
1분기
|
|
239
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9억
| US$21.9만 | 0.02% |
4,867
+130
| +3% | +US$6.03천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
240
Belden
BDC
US$41.1억
| US$21만 | 0.02% |
1,945
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
241
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$151억
| US$20.4만 | 0.02% |
+693
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
242
Alcoa
AA
US$107억
| – | – |
-44,374
| 청산됨 | -US$231만 | – |
|
243
APA Corp
APA
US$156억
| – | – |
-93,604
| 청산됨 | -US$305만 | – |
|
244
Aptiv
APTV
US$89.8억
| – | – |
-13,692
| 청산됨 | -US$84만 | – |
|
245
Antero Resources
AR
US$115억
| – | – |
-93,622
| 청산됨 | -US$329만 | – |
|
246
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$79.7억
| – | – |
-1,087
| 청산됨 | -US$33.3만 | – |
|
247
CNX Resources
CNX
US$51.3억
| – | – |
-16,573
| 청산됨 | -US$56.2만 | – |
|
248
CRH
CRH
US$657억
| – | – |
-42,361
| 청산됨 | -US$453만 | – |
|
249
Comstock Resources
CRK
US$39.2억
| – | – |
-173,475
| 청산됨 | -US$259만 | – |
|
|
250
Devon Energy
DVN
US$485억
| – | – |
-204,176
| 청산됨 | -US$844만 | – |
|
유사한 펀드
Leuthold Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Leuthold Group 측은 US$10.7억 상당의 271개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Leuthold Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7567만 규모를 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 122개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow 주식으로, 71,019주를 보유했으며 가치는 US$952만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Magna International 주식으로, 보유분을 추정 US$880만 규모 줄였어요.
- Leuthold Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$952만 상당의 71,019주를 매수했어요.
- Leuthold Group 측이 2026년 3분기에 Everest Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$872만 규모예요.
- Leuthold Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Magna International이며, 추정 감소액은 US$880만예요.
- Leuthold Group 측은 2026년 3분기에 Devon Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$844만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leuthold Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 18% 비중을 차지해요.
- Leuthold Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Leuthold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Leuthold Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.