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Leuthold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
17.89%
1년 추정 수익률
44.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.46%
1년 예상 수익률
+44.2%
3년 예상 수익률
+125.69%
5년 예상 수익률
+177.63%
10년 예상 수익률
+694.93%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$5642만
(+6%)
자금 흐름
-US$3983만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.38%
보유액
246
신규
35
증가
28
축소
131
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$879만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$731만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$661만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$642만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1680만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1321만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$938만 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$791만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$742만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.55% |
| 2 | 정보기술 | 20.41% |
| 3 | 헬스케어 | 13.94% |
| 4 | 금융 | 12.33% |
| 5 | 산업재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Old Republic International
ORI
US$96.8억
| US$47만 | 0.05% |
11,476
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
202
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$46.3만 | 0.05% |
2,761
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
203
Copa Holdings
CPA
US$55억
| US$45.7만 | 0.05% |
2,939
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
204
TotalEnergies
TTE
US$2006억
| US$45.3만 | 0.05% |
5,832
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
205
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$44.9만 | 0.05% |
7,958
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
206
Loews
L
US$232억
| US$44만 | 0.04% |
3,887
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
207
Cenovus Energy
CVE
US$590억
| US$43.7만 | 0.04% |
17,624
+88
| +0.5% | +US$2.43천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
208
TIM SA
TIMB
US$92.5억
| US$43.5만 | 0.04% |
20,317
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
209
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$41.4만 | 0.04% |
1,547
+11
| +0.7% | +US$2.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
210
Chevron
CVX
US$4447억
| US$41.4만 | 0.04% |
2,495
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
211
Raymond James Financial
RJF
US$306억
| US$40.2만 | 0.04% |
2,642
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
212
The Gap Inc
GAP
US$80.5억
| US$39.5만 | 0.04% |
21,134
-100,758
| -83% | -US$232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
213
Ecopetrol
EC
US$350억
| US$36.6만 | 0.04% |
25,672
+189
| +0.7% | +US$2.73천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
214
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$36.1만 | 0.04% |
4,368
+34
| +0.8% | +US$2.73천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
215
Photronics
PLAB
US$16.5억
| US$34.8만 | 0.04% |
10,706
+40
| +0.4% | +US$1.69천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
216
M&T Bank
MTB
US$322억
| US$34.2만 | 0.03% |
1,437
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
217
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$75.3억
| US$33.3만 | 0.03% |
1,087
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
218
MDU Resources
MDU
US$40.7억
| US$32.9만 | 0.03% |
15,503
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
219
UGI
UGI
US$82.8억
| US$32.2만 | 0.03% |
9,336
+60
| +0.6% | +US$2.12천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
220
Old National Bancorp
ONB
US$95.3억
| US$31.3만 | 0.03% |
12,073
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
221
Innovex International
INVX
US$19.5억
| US$31.1만 | 0.03% |
12,528
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$30.9만 | 0.03% |
5,860
+79
| +1% | +US$4.15천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
223
Equinor
EQNR
US$1099억
| US$29.8만 | 0.03% |
9,504
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
224
New Jersey Resources
NJR
US$54.4억
| US$29만 | 0.03% |
5,178
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
225
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$28.9만 | 0.03% |
5,680
+667
| +13% | +US$3.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leuthold Group 측은 US$10억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.39억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 순 US$3983만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sanofi 주식으로, 추정 US$463만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leuthold Group 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$724만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$724만 상당의 66,153주를 매수했어요.
- Leuthold Group 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$879만 규모예요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$1680만예요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Leuthold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Leuthold Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.