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Leuthold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 995 mi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
44,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,46%
Retorno est. (1 ano)
+44,2%
Retorno est. (3 anos)
+125,69%
Retorno est. (5 anos)
+177,63%
Retorno est. (10 anos)
+694,93%
AUM
US$ 995 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,4 mi
(+6%)
Fluxo de capital
-US$ 39,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,38%
Posição
246
Nova
35
Aumentada
28
Reduzida
131
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,31 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 6,42 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$ 9,38 mi |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$ 7,91 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 7,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,55% |
| 2 | Tecnologia | 20,41% |
| 3 | Saúde | 13,94% |
| 4 | Financeiro | 12,33% |
| 5 | Bens industriais | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Granite Construction
GVA
US$ 4,73 bi
| US$ 6,86 mi | 0,69% |
43.371
-2.208
| -5% | -US$ 300 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 6,8 mi | 0,68% |
31.489
-1.654
| -5% | -US$ 316 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 6,7 mi | 0,67% |
53.031
-3.060
| -5% | -US$ 403 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
54
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 6,69 mi | 0,67% |
+17.304
| Nova | +US$ 6,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
55
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 6,55 mi | 0,66% |
+64.077
| Nova | +US$ 6,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Valmont Industries
VMI
US$ 8,4 bi
| US$ 6,43 mi | 0,65% |
11.137
-483
| -4% | -US$ 243 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 6,42 mi | 0,65% |
66.478
-6
| -0% | -US$ 576 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
58
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 6,32 mi | 0,64% |
12.303
-27
| -0,2% | -US$ 13,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Lear
LEA
US$ 5,76 bi
| US$ 6,15 mi | 0,62% |
45.864
-2.358
| -5% | -US$ 316 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 6,14 mi | 0,62% |
47.803
-2.607
| -5% | -US$ 305 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Autoliv
ALV
US$ 8,26 bi
| US$ 6,12 mi | 0,62% |
52.689
-2.723
| -5% | -US$ 324 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
TE Connectivity
TEL
US$ 60,2 bi
| US$ 6,11 mi | 0,61% |
30.305
-10.682
| -26% | -US$ 2,28 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
63
SLB Ltd
SLB
US$ 78,3 bi
| US$ 5,93 mi | 0,6% |
127.482
-7.042
| -5% | -US$ 377 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 5,93 mi | 0,6% |
31.675
-1.552
| -5% | -US$ 285 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
65
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,2 bi
| US$ 5,84 mi | 0,59% |
136.531
-7.525
| -5% | -US$ 289 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Oceaneering
OII
US$ 3,91 bi
| US$ 5,79 mi | 0,58% |
142.936
-7.236
| -5% | -US$ 273 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 5,78 mi | 0,58% |
9.265
-515
| -5% | -US$ 351 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 5,76 mi | 0,58% |
23.386
-1.286
| -5% | -US$ 288 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 5,68 mi | 0,57% |
16.544
-32
| -0,2% | -US$ 10,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 5,64 mi | 0,57% |
29.954
-1.331
| -4% | -US$ 236 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 5,64 mi | 0,57% |
97.869
-5.364
| -5% | -US$ 308 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Baker Hughes
BKR
US$ 55,5 bi
| US$ 5,64 mi | 0,57% |
101.551
-4.967
| -5% | -US$ 314 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Covista Inc
CVSA
US$ 4,46 bi
| US$ 5,62 mi | 0,57% |
45.106
-2.456
| -5% | -US$ 296 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 5,57 mi | 0,56% |
92.155
-5.193
| -5% | -US$ 291 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 5,52 mi | 0,55% |
10.184
-552
| -5% | -US$ 311 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAI
Revisão da carteira de Leuthold Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leuthold Group detinha 246 posições avaliadas em US$ 995 mi, alta de 6% em relação a US$ 939 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Leuthold Group fez uma retirada líquida de US$ 39,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi Sanofi, uma posição estimada em US$ 4,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Leuthold Group abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 7,24 mi.
- A maior compra de Leuthold Group no T2 2026 foi iShares TIPS Bond ETF: 66.153 ações no valor de US$ 7,24 mi.
- Leuthold Group foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,79 mi.
- A maior redução de Leuthold Group em T2 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Leuthold Group encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,63 mi.
- As dez maiores posições de Leuthold Group representam 17% de sua carteira de US$ 995 mi no T2 2026.
- Leuthold Group abriu 35 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leuthold Group subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 995 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leuthold Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.