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Leuthold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 995 mi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
44,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,46%
Retorno est. (1 ano)
+44,2%
Retorno est. (3 anos)
+125,69%
Retorno est. (5 anos)
+177,63%
Retorno est. (10 anos)
+694,93%
AUM
US$ 995 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,4 mi
(+6%)
Fluxo de capital
-US$ 39,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,38%
Posição
246
Nova
35
Aumentada
28
Reduzida
131
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,31 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 6,42 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$ 9,38 mi |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$ 7,91 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 7,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,55% |
| 2 | Tecnologia | 20,41% |
| 3 | Saúde | 13,94% |
| 4 | Financeiro | 12,33% |
| 5 | Bens industriais | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CarGurus
CARG
US$ 2,75 bi
| US$ 3,96 mi | 0,4% |
116.213
-242
| -0,2% | -US$ 7,84 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
102
HealthEquity
HQY
US$ 8,49 bi
| US$ 3,7 mi | 0,37% |
+41.018
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
PBF Energy
PBF
US$ 8,91 bi
| US$ 3,7 mi | 0,37% |
+81.188
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
NOV
NOV
US$ 7,29 bi
| US$ 3,7 mi | 0,37% |
199.217
-8.906
| -4% | -US$ 177 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Markel Group
MKL
US$ 23 bi
| US$ 3,69 mi | 0,37% |
1.887
+2
| +0,1% | +US$ 3,74 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
106
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 329 mi
| US$ 3,68 mi | 0,37% |
34.948
-5.831
| -14% | -US$ 626 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
107
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,66 bi
| US$ 3,65 mi | 0,37% |
+34.271
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
EQT Corp
EQT
US$ 34,7 bi
| US$ 3,63 mi | 0,36% |
+68.246
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,2 bi
| US$ 3,54 mi | 0,36% |
+16.658
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,05 bi
| US$ 3,52 mi | 0,35% |
109.873
-8.110
| -7% | -US$ 278 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
111
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,68 bi
| US$ 3,37 mi | 0,34% |
22.703
+20.943
| +1.190% | +US$ 3,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
112
Ovintiv
OVV
US$ 19,7 bi
| US$ 3,36 mi | 0,34% |
+63.767
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 3,31 mi | 0,33% |
20.834
-537
| -3% | -US$ 79,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
114
Antero Resources
AR
US$ 12,8 bi
| US$ 3,29 mi | 0,33% |
+93.622
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Halliburton
HAL
US$ 29,3 bi
| US$ 3,28 mi | 0,33% |
96.521
-214
| -0,2% | -US$ 8,36 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
Hudbay
HBM
US$ 10,2 bi
| US$ 3,21 mi | 0,32% |
135.859
-5.858
| -4% | -US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Weatherford International
WFRD
US$ 6,43 bi
| US$ 3,17 mi | 0,32% |
38.864
-1.801
| -4% | -US$ 183 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Paycom
PAYC
US$ 11,8 bi
| US$ 3,09 mi | 0,31% |
+24.618
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
APA Corp
APA
US$ 17,9 bi
| US$ 3,05 mi | 0,31% |
+93.604
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 26,1 bi
| US$ 3,04 mi | 0,31% |
29.743
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
121
GXO Logistics
GXO
US$ 5,68 bi
| US$ 3,04 mi | 0,31% |
59.987
-2.721
| -4% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Encompass Health
EHC
US$ 12 bi
| US$ 3,03 mi | 0,3% |
29.964
-1.592
| -5% | -US$ 165 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
123
ProShares Short QQQ
PSQ
US$ 621 mi
| US$ 3,02 mi | 0,3% |
120.629
-616
| -0,5% | -US$ 16,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
124
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$ 250 mi
| US$ 2,99 mi | 0,3% |
53.392
-2.756
| -5% | -US$ 151 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
Hanover Insurance
THG
US$ 8,22 bi
| US$ 2,92 mi | 0,29% |
13.633
-683
| -5% | -US$ 129 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAI
Revisão da carteira de Leuthold Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leuthold Group detinha 246 posições avaliadas em US$ 995 mi, alta de 6% em relação a US$ 939 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Leuthold Group fez uma retirada líquida de US$ 39,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi Sanofi, uma posição estimada em US$ 4,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Leuthold Group abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 7,24 mi.
- A maior compra de Leuthold Group no T2 2026 foi iShares TIPS Bond ETF: 66.153 ações no valor de US$ 7,24 mi.
- Leuthold Group foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,79 mi.
- A maior redução de Leuthold Group em T2 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Leuthold Group encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,63 mi.
- As dez maiores posições de Leuthold Group representam 17% de sua carteira de US$ 995 mi no T2 2026.
- Leuthold Group abriu 35 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leuthold Group subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 995 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leuthold Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.