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Leuthold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 995 mi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
44,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,46%
Retorno est. (1 ano)
+44,2%
Retorno est. (3 anos)
+125,69%
Retorno est. (5 anos)
+177,63%
Retorno est. (10 anos)
+694,93%
AUM
US$ 995 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,4 mi
(+6%)
Fluxo de capital
-US$ 39,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,38%
Posição
246
Nova
35
Aumentada
28
Reduzida
131
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,31 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 6,42 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$ 9,38 mi |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$ 7,91 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 7,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,55% |
| 2 | Tecnologia | 20,41% |
| 3 | Saúde | 13,94% |
| 4 | Financeiro | 12,33% |
| 5 | Bens industriais | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FedEx Freight
FDXF
US$ 16 bi
| US$ 2,78 mi | 0,28% |
+18.414
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
CTS Corp
CTS
US$ 1,79 bi
| US$ 2,75 mi | 0,28% |
42.232
-2.840
| -6% | -US$ 170 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
128
Pan American Silver
PAAS
US$ 16,9 bi
| US$ 2,69 mi | 0,27% |
60.006
-3.614
| -6% | -US$ 194 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
Comstock Resources
CRK
US$ 4,35 bi
| US$ 2,59 mi | 0,26% |
+173.475
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Equinox Gold
EQX
US$ 11,8 bi
| US$ 2,58 mi | 0,26% |
265.894
-16.566
| -6% | -US$ 214 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,4 bi
| US$ 2,4 mi | 0,24% |
12.614
-648
| -5% | -US$ 111 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
132
Alcoa
AA
US$ 10,6 bi
| US$ 2,31 mi | 0,23% |
44.374
-102
| -0,2% | -US$ 6,83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 837 mi
| US$ 2,3 mi | 0,23% |
+31.002
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,37 bi
| US$ 2,29 mi | 0,23% |
1.104
+52
| +5% | +US$ 111 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,38 bi
| US$ 2,12 mi | 0,21% |
38.245
+6.275
| +20% | +US$ 310 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
136
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 21,7 bi
| US$ 2,07 mi | 0,21% |
19.361
-11.518
| -37% | -US$ 1,31 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
137
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
US$ 103 mi
| US$ 2,01 mi | 0,2% |
81.373
-178
| -0,2% | -US$ 4,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25 bi
| US$ 1,91 mi | 0,19% |
25.329
-1.311
| -5% | -US$ 116 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
139
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 439 mi
| US$ 1,78 mi | 0,18% |
31.611
-60.238
| -66% | -US$ 3,47 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
140
Applied Materials
AMAT
US$ 330 bi
| US$ 1,71 mi | 0,17% |
2.367
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
141
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,91 bi
| US$ 1,52 mi | 0,15% |
4.084
-210
| -5% | -US$ 88 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,7 bi
| US$ 1,43 mi | 0,14% |
26.969
+20.922
| +346% | +US$ 1,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 1,36 mi | 0,14% |
3.600
-1.016
| -22% | -US$ 407 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
IBM
IBM
US$ 241 bi
| US$ 1,35 mi | 0,14% |
4.796
-1.334
| -22% | -US$ 336 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,93 bi
| US$ 1,27 mi | 0,13% |
14.587
-756
| -5% | -US$ 61,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$ 262 mi
| US$ 1,26 mi | 0,13% |
11.203
-578
| -5% | -US$ 61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 452 mi
| US$ 1,19 mi | 0,12% |
8.446
+2.660
| +46% | +US$ 353 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
148
MKS Inc
MKSI
US$ 14,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,11% |
2.542
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
149
Goldman Sachs
GS
US$ 271 bi
| US$ 1,1 mi | 0,11% |
1.089
-17.228
| -94% | -US$ 16,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
150
Versigent PLC
VGNT
US$ 2,96 bi
| US$ 1,09 mi | 0,11% |
+25.991
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAI
Revisão da carteira de Leuthold Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leuthold Group detinha 246 posições avaliadas em US$ 995 mi, alta de 6% em relação a US$ 939 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Leuthold Group fez uma retirada líquida de US$ 39,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi Sanofi, uma posição estimada em US$ 4,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Leuthold Group abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 7,24 mi.
- A maior compra de Leuthold Group no T2 2026 foi iShares TIPS Bond ETF: 66.153 ações no valor de US$ 7,24 mi.
- Leuthold Group foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,79 mi.
- A maior redução de Leuthold Group em T2 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Leuthold Group encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,63 mi.
- As dez maiores posições de Leuthold Group representam 17% de sua carteira de US$ 995 mi no T2 2026.
- Leuthold Group abriu 35 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leuthold Group subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 995 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leuthold Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.