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Leuthold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 995 mi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
44,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,46%
Retorno est. (1 ano)
+44,2%
Retorno est. (3 anos)
+125,69%
Retorno est. (5 anos)
+177,63%
Retorno est. (10 anos)
+694,93%
AUM
US$ 995 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,4 mi
(+6%)
Fluxo de capital
-US$ 39,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,38%
Posição
246
Nova
35
Aumentada
28
Reduzida
131
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,31 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 6,42 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$ 9,38 mi |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$ 7,91 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 7,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,55% |
| 2 | Tecnologia | 20,41% |
| 3 | Saúde | 13,94% |
| 4 | Financeiro | 12,33% |
| 5 | Industriais | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$ 296 mi
| US$ 26,3 mi | 2,64% |
3.035.510
-38.612
| -1% | -US$ 347 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 22,8 mi | 2,29% |
63.893
-2.500
| -4% | -US$ 900 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 19,9 mi | 2% |
123.091
-77.331
| -39% | -US$ 9,38 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,4 mi | 1,75% |
46.640
-1.531
| -3% | -US$ 619 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 16,9 mi | 1,7% |
143.885
-13.679
| -9% | -US$ 1,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 15,6 mi | 1,57% |
40.469
-18.477
| -31% | -US$ 6,38 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 14,5 mi | 1,46% |
61.075
-3.327
| -5% | -US$ 691 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,7 mi | 1,38% |
68.568
+23.227
| +51% | +US$ 4,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 13 mi | 1,31% |
30.222
-3.939
| -12% | -US$ 1,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 12,7 mi | 1,28% |
66.606
-3.667
| -5% | -US$ 627 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 12,3 mi | 1,24% |
149.887
-7.115
| -5% | -US$ 585 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Garrett Motion
GTX
US$ 4,56 bi
| US$ 11,7 mi | 1,17% |
322.518
-18.741
| -5% | -US$ 521 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 11,6 mi | 1,17% |
15.354
-802
| -5% | -US$ 636 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 11,5 mi | 1,16% |
36.855
-1.605
| -4% | -US$ 583 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 11,5 mi | 1,16% |
531.295
-297.843
| -36% | -US$ 6,56 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
ProShares Short Russell2000
RWM
US$ 145 mi
| US$ 11,5 mi | 1,15% |
864.330
-4.345
| -0,5% | -US$ 62,5 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 11,3 mi | 1,14% |
337.668
-82.557
| -20% | -US$ 2,76 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 11,3 mi | 1,13% |
80.600
-4.441
| -5% | -US$ 578 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 11,2 mi | 1,12% |
103.834
-4.711
| -4% | -US$ 490 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 10,8 mi | 1,08% |
18.545
+10.709
| +137% | +US$ 4,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,8 mi | 1,08% |
19.101
-1.028
| -5% | -US$ 629 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 10,5 mi | 1,06% |
209.972
+1.273
| +0,6% | +US$ 64 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Kinross Gold
KGC
US$ 28,5 bi
| US$ 10,3 mi | 1,04% |
438.079
-19.799
| -4% | -US$ 582 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,2 mi | 1,02% |
31.099
-1.626
| -5% | -US$ 505 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,32 bi
| US$ 10,1 mi | 1,02% |
246.891
-1.101
| -0,4% | -US$ 45,7 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAI
Revisão da carteira de Leuthold Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leuthold Group detinha 246 posições avaliadas em US$ 995 mi, alta de 6% em relação a US$ 939 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Leuthold Group fez uma retirada líquida de US$ 39,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi Sanofi, uma posição estimada em US$ 4,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Leuthold Group abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 7,24 mi.
- A maior compra de Leuthold Group no T2 2026 foi iShares TIPS Bond ETF: 66.153 ações no valor de US$ 7,24 mi.
- Leuthold Group foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,79 mi.
- A maior redução de Leuthold Group em T2 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Leuthold Group encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,63 mi.
- As dez maiores posições de Leuthold Group representam 17% de sua carteira de US$ 995 mi no T2 2026.
- Leuthold Group abriu 35 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leuthold Group subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 995 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leuthold Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.