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Leuthold Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 995 M
Rotación
17.89%
Rendimiento estimado a 1 año
44.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+125.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+177.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+694.93%
AUM
USD 995 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.4 M
(+6%)
Flujo de capital
-USD 39.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.38%
Posición
246
Nuevas
35
Aumentadas
28
Reducidas
131
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 8.79 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 7.31 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 6.61 M |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 6.42 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+USD 9.38 M |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+USD 7.91 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+USD 7.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.55% |
| 2 | Tecnología | 20.41% |
| 3 | Atención médica | 13.94% |
| 4 | Finanzas | 12.33% |
| 5 | Industriales | 7.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
USD 296 M
| USD 26.3 M | 2.64% |
3,035,510
-38,612
| -1% | -USD 347 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 22.8 M | 2.29% |
63,893
-2,500
| -4% | -USD 900 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 19.9 M | 2% |
123,091
-77,331
| -39% | -USD 9.38 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.4 M | 1.75% |
46,640
-1,531
| -3% | -USD 619 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 16.9 M | 1.7% |
143,885
-13,679
| -9% | -USD 1.43 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 15.6 M | 1.57% |
40,469
-18,477
| -31% | -USD 6.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 14.5 M | 1.46% |
61,075
-3,327
| -5% | -USD 691 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.7 M | 1.38% |
68,568
+23,227
| +51% | +USD 4.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 13 M | 1.31% |
30,222
-3,939
| -12% | -USD 1.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 12.7 M | 1.28% |
66,606
-3,667
| -5% | -USD 627 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 12.3 M | 1.24% |
149,887
-7,115
| -5% | -USD 585 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Garrett Motion
GTX
USD 4558 M
| USD 11.7 M | 1.17% |
322,518
-18,741
| -5% | -USD 521 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 11.6 M | 1.17% |
15,354
-802
| -5% | -USD 636 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 11.5 M | 1.16% |
36,855
-1,605
| -4% | -USD 583 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 11.5 M | 1.16% |
531,295
-297,843
| -36% | -USD 6.56 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
ProShares Short Russell2000
RWM
USD 145 M
| USD 11.5 M | 1.15% |
864,330
-4,345
| -0.5% | -USD 62.5 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 11.3 M | 1.14% |
337,668
-82,557
| -20% | -USD 2.76 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 11.3 M | 1.13% |
80,600
-4,441
| -5% | -USD 578 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 11.2 M | 1.12% |
103,834
-4,711
| -4% | -USD 490 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 10.8 M | 1.08% |
18,545
+10,709
| +137% | +USD 4.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.8 M | 1.08% |
19,101
-1,028
| -5% | -USD 629 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 10.5 M | 1.06% |
209,972
+1,273
| +0.6% | +USD 64 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Kinross Gold
KGC
USD 28.5 mil M
| USD 10.3 M | 1.04% |
438,079
-19,799
| -4% | -USD 582 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.2 M | 1.02% |
31,099
-1,626
| -5% | -USD 505 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1322 M
| USD 10.1 M | 1.02% |
246,891
-1,101
| -0.4% | -USD 45.7 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fondos similares
PAI
Revisión del portafolio de Leuthold Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Leuthold Group mantenía 246 posiciones por un valor de USD 995 M, un aumento de 6% frente a los USD 939 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Leuthold Group registró retiros netos por USD 39.8 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 131 tenencias. Su salida más destacada fue Sanofi, una posición estimada en USD 4.63 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Leuthold Group abrió una nueva posición en iShares TIPS Bond ETF por valor de USD 7.24 M.
- La mayor compra de Leuthold Group en T2 2026 fue iShares TIPS Bond ETF: 66,153 acciones por un valor de USD 7.24 M.
- Leuthold Group fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.79 M.
- La mayor reducción de Leuthold Group durante T2 2026 fue en Goldman Sachs, con un recorte estimado de USD 16.8 M.
- Leuthold Group cerró por completo su posición en Sanofi en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.63 M.
- Las diez principales posiciones de Leuthold Group representan 17% de su cartera de USD 995 M en T2 2026.
- Leuthold Group abrió 35 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Leuthold Group aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 995 M.
Según el Informe 13F de Leuthold Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.