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Leuthold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 995 mi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
44,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,46%
Retorno est. (1 ano)
+44,2%
Retorno est. (3 anos)
+125,69%
Retorno est. (5 anos)
+177,63%
Retorno est. (10 anos)
+694,93%
AUM
US$ 995 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,4 mi
(+6%)
Fluxo de capital
-US$ 39,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,38%
Posição
246
Nova
35
Aumentada
28
Reduzida
131
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,31 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 6,42 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$ 9,38 mi |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$ 7,91 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 7,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,55% |
| 2 | Tecnologia | 20,41% |
| 3 | Saúde | 13,94% |
| 4 | Financeiro | 12,33% |
| 5 | Bens industriais | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 882 bi
| US$ 9,8 mi | 0,98% |
13.036
-2
| -0% | -US$ 1,46 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 104 bi
| US$ 9,6 mi | 0,96% |
83.342
-4.335
| -5% | -US$ 475 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
28
Magna International
MGA
US$ 17,2 bi
| US$ 9,32 mi | 0,94% |
141.976
-7.287
| -5% | -US$ 455 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
29
Sanmina
SANM
US$ 8,39 bi
| US$ 9,21 mi | 0,93% |
36.379
-1.934
| -5% | -US$ 424 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,2 bi
| US$ 8,97 mi | 0,9% |
23.005
+4.950
| +27% | +US$ 2,09 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 8,92 mi | 0,9% |
156.480
-8.563
| -5% | -US$ 455 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
IAMGOLD
IAG
US$ 9,37 bi
| US$ 8,85 mi | 0,89% |
558.547
-21.927
| -4% | -US$ 383 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
Ericsson
ERIC
US$ 33,5 bi
| US$ 8,56 mi | 0,86% |
767.612
-43.826
| -5% | -US$ 528 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Lam Research
LRCX
US$ 294 bi
| US$ 8,54 mi | 0,86% |
19.702
-1.055
| -5% | -US$ 320 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Barclays
BCS
US$ 73,4 bi
| US$ 8,51 mi | 0,86% |
316.950
-16.130
| -5% | -US$ 389 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
36
Devon Energy
DVN
US$ 53,8 bi
| US$ 8,44 mi | 0,85% |
204.176
+189.570
| +1.298% | +US$ 8,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
F5
FFIV
US$ 25,6 bi
| US$ 8,42 mi | 0,85% |
20.249
-1.210
| -6% | -US$ 430 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 8,39 mi | 0,84% |
29.647
-1.618
| -5% | -US$ 466 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
39
Dycom Industries
DY
US$ 6,88 bi
| US$ 7,95 mi | 0,8% |
15.719
-1.023
| -6% | -US$ 447 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 7,89 mi | 0,79% |
31.085
-1.645
| -5% | -US$ 383 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 136 bi
| US$ 7,77 mi | 0,78% |
15.640
-815
| -5% | -US$ 361 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 7,62 mi | 0,77% |
80.658
-789
| -1% | -US$ 74,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
43
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 7,58 mi | 0,76% |
142.552
-5.175
| -4% | -US$ 275 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
44
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,77 bi
| US$ 7,57 mi | 0,76% |
173.744
-9.134
| -5% | -US$ 344 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Plexus
PLXS
US$ 5,91 bi
| US$ 7,53 mi | 0,76% |
25.054
-1.368
| -5% | -US$ 357 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Amgen
AMGN
US$ 243 bi
| US$ 7,43 mi | 0,75% |
20.512
-1.086
| -5% | -US$ 372 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
47
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 7,24 mi | 0,73% |
+66.153
| Nova | +US$ 7,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Emcor
EME
US$ 29,2 bi
| US$ 7,22 mi | 0,73% |
8.701
-465
| -5% | -US$ 393 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Laureate Education
LAUR
US$ 5,3 bi
| US$ 7,14 mi | 0,72% |
196.485
-10.833
| -5% | -US$ 366 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 7,07 mi | 0,71% |
74.708
-732
| -1% | -US$ 69,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAI
Revisão da carteira de Leuthold Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leuthold Group detinha 246 posições avaliadas em US$ 995 mi, alta de 6% em relação a US$ 939 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Leuthold Group fez uma retirada líquida de US$ 39,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi Sanofi, uma posição estimada em US$ 4,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Leuthold Group abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 7,24 mi.
- A maior compra de Leuthold Group no T2 2026 foi iShares TIPS Bond ETF: 66.153 ações no valor de US$ 7,24 mi.
- Leuthold Group foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,79 mi.
- A maior redução de Leuthold Group em T2 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Leuthold Group encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,63 mi.
- As dez maiores posições de Leuthold Group representam 17% de sua carteira de US$ 995 mi no T2 2026.
- Leuthold Group abriu 35 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leuthold Group subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 995 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leuthold Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.