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Leuthold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 995 mi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
44,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,46%
Retorno est. (1 ano)
+44,2%
Retorno est. (3 anos)
+125,69%
Retorno est. (5 anos)
+177,63%
Retorno est. (10 anos)
+694,93%
AUM
US$ 995 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,4 mi
(+6%)
Fluxo de capital
-US$ 39,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,38%
Posição
246
Nova
35
Aumentada
28
Reduzida
131
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,31 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 6,42 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$ 9,38 mi |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$ 7,91 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 7,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,55% |
| 2 | Tecnologia | 20,41% |
| 3 | Saúde | 13,94% |
| 4 | Financeiro | 12,33% |
| 5 | Bens industriais | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 5,52 mi | 0,55% |
117.868
-47.238
| -29% | -US$ 2,21 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,7 bi
| US$ 5,48 mi | 0,55% |
+17.278
| Nova | +US$ 5,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Travelers Companies
TRV
US$ 83,1 bi
| US$ 5,28 mi | 0,53% |
16.008
-825
| -5% | -US$ 250 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 5,19 mi | 0,52% |
31.852
-1.466
| -4% | -US$ 227 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Eldorado Gold
EGO
US$ 8,26 bi
| US$ 5,17 mi | 0,52% |
166.267
-7.957
| -5% | -US$ 259 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 5,09 mi | 0,51% |
97.182
-5.323
| -5% | -US$ 282 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
HF Sinclair
DINO
US$ 21,6 bi
| US$ 5,06 mi | 0,51% |
+72.580
| Nova | +US$ 4,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
83
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 4,89 mi | 0,49% |
+202.967
| Nova | +US$ 5,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 4,81 mi | 0,48% |
45.234
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
85
Primoris Services
PRIM
US$ 3,5 bi
| US$ 4,76 mi | 0,48% |
48.040
-2.864
| -6% | -US$ 377 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 4,74 mi | 0,48% |
49.942
-2.321
| -4% | -US$ 235 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 4,65 mi | 0,47% |
35.067
-1.756
| -5% | -US$ 235 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,36 bi
| US$ 4,62 mi | 0,46% |
46.811
-3.254
| -6% | -US$ 260 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 4,6 mi | 0,46% |
+16.370
| Nova | +US$ 4,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 4,57 mi | 0,46% |
85.223
-38.389
| -31% | -US$ 2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 4,55 mi | 0,46% |
19.112
-1.004
| -5% | -US$ 218 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
CRH
CRH
US$ 56,5 bi
| US$ 4,53 mi | 0,46% |
42.361
-2.325
| -5% | -US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 4,52 mi | 0,45% |
16.846
-877
| -5% | -US$ 214 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| US$ 4,51 mi | 0,45% |
29.057
-1.650
| -5% | -US$ 306 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Tenaris
TS
US$ 29,4 bi
| US$ 4,46 mi | 0,45% |
80.367
-3.627
| -4% | -US$ 220 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 4,34 mi | 0,44% |
+110.143
| Nova | +US$ 4,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 4,26 mi | 0,43% |
41.189
-2.256
| -5% | -US$ 201 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 4,23 mi | 0,43% |
42.755
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
99
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$ 205 mi
| US$ 4,17 mi | 0,42% |
89.271
+34.675
| +64% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Digi International
DGII
US$ 2,84 bi
| US$ 4,09 mi | 0,41% |
54.570
-2.687
| -5% | -US$ 167 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAI
Revisão da carteira de Leuthold Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leuthold Group detinha 246 posições avaliadas em US$ 995 mi, alta de 6% em relação a US$ 939 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Leuthold Group fez uma retirada líquida de US$ 39,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi Sanofi, uma posição estimada em US$ 4,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Leuthold Group abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 7,24 mi.
- A maior compra de Leuthold Group no T2 2026 foi iShares TIPS Bond ETF: 66.153 ações no valor de US$ 7,24 mi.
- Leuthold Group foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,79 mi.
- A maior redução de Leuthold Group em T2 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Leuthold Group encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,63 mi.
- As dez maiores posições de Leuthold Group representam 17% de sua carteira de US$ 995 mi no T2 2026.
- Leuthold Group abriu 35 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leuthold Group subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 995 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leuthold Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.