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Leuthold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 995 mi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
44,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,46%
Retorno est. (1 ano)
+44,2%
Retorno est. (3 anos)
+125,69%
Retorno est. (5 anos)
+177,63%
Retorno est. (10 anos)
+694,93%
AUM
US$ 995 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,4 mi
(+6%)
Fluxo de capital
-US$ 39,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,38%
Posição
246
Nova
35
Aumentada
28
Reduzida
131
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,31 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 6,42 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$ 9,38 mi |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$ 7,91 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 7,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,55% |
| 2 | Tecnologia | 20,41% |
| 3 | Saúde | 13,94% |
| 4 | Financeiro | 12,33% |
| 5 | Bens industriais | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shell
SHEL
US$ 299 bi
| US$ 725 mil | 0,07% |
9.348
-2.643
| -22% | -US$ 228 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 724 mil | 0,07% |
+7.944
| Nova | +US$ 754 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,27 bi
| US$ 700 mil | 0,07% |
+4.537
| Nova | +US$ 759 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
179
Deutsche Bank
DB
US$ 62,6 bi
| US$ 687 mil | 0,07% |
20.364
-244.151
| -92% | -US$ 7,91 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
180
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,25 bi
| US$ 685 mil | 0,07% |
11.787
-3.732
| -24% | -US$ 234 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
GlobalFoundries
GFS
US$ 25,8 bi
| US$ 668 mil | 0,07% |
+8.105
| Nova | +US$ 566 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
182
National Healthcare
NHC
US$ 3,38 bi
| US$ 647 mil | 0,07% |
3.063
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
183
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,32 bi
| US$ 644 mil | 0,06% |
6.925
-356
| -5% | -US$ 31,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
184
General Motors
GM
US$ 67,9 bi
| US$ 632 mil | 0,06% |
8.203
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
185
NETGEAR
NTGR
US$ 638 mi
| US$ 620 mil | 0,06% |
26.563
-8.002
| -23% | -US$ 199 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 619 mil | 0,06% |
10.630
+32
| +0,3% | +US$ 1,86 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
187
Vodafone
VOD
US$ 36,3 bi
| US$ 601 mil | 0,06% |
45.478
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
188
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,1 bi
| US$ 601 mil | 0,06% |
6.904
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
189
UBS Group
UBS
US$ 141 bi
| US$ 594 mil | 0,06% |
11.983
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
190
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,01 bi
| US$ 574 mil | 0,06% |
503
-106
| -17% | -US$ 119 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
191
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 435 mi
| US$ 574 mil | 0,06% |
18.413
-235.652
| -93% | -US$ 7,42 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
192
HUB Group
HUBG
US$ 1,6 bi
| US$ 574 mil | 0,06% |
13.100
-62.769
| -83% | -US$ 2,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
193
America Movil
AMX
US$ 71,2 bi
| US$ 569 mil | 0,06% |
21.891
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
CNX Resources
CNX
US$ 5,68 bi
| US$ 562 mil | 0,06% |
+16.573
| Nova | +US$ 598 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Diodes
DIOD
US$ 4,07 bi
| US$ 523 mil | 0,05% |
+4.779
| Nova | +US$ 485 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
Suncor Energy
SU
US$ 90,2 bi
| US$ 505 mil | 0,05% |
9.411
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
197
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 501 mil | 0,05% |
30.357
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
198
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,71 bi
| US$ 495 mil | 0,05% |
6.992
-33.336
| -83% | -US$ 2,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 47,1 bi
| US$ 483 mil | 0,05% |
+754
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
AXIS Capital
AXS
US$ 7,45 bi
| US$ 482 mil | 0,05% |
4.482
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAI
Revisão da carteira de Leuthold Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leuthold Group detinha 246 posições avaliadas em US$ 995 mi, alta de 6% em relação a US$ 939 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Leuthold Group fez uma retirada líquida de US$ 39,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi Sanofi, uma posição estimada em US$ 4,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Leuthold Group abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 7,24 mi.
- A maior compra de Leuthold Group no T2 2026 foi iShares TIPS Bond ETF: 66.153 ações no valor de US$ 7,24 mi.
- Leuthold Group foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,79 mi.
- A maior redução de Leuthold Group em T2 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Leuthold Group encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,63 mi.
- As dez maiores posições de Leuthold Group representam 17% de sua carteira de US$ 995 mi no T2 2026.
- Leuthold Group abriu 35 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leuthold Group subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 995 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leuthold Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.