Integer Wealth Advisors Group 포트폴리오 보유 종목

Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰

2021년 1분기 기준, Integer Wealth Advisors Group는 US$1.84억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.

Integer Wealth Advisors Group는 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$1946만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Instruments으로, 3,784주를 보유했으며 가치는 US$74만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$194만 규모 줄였습니다.

• Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments으로, US$74만 상당의 3,784주를 매수했어요.
• 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integer Wealth Advisors Group로, 추정 증가액은 US$631만 규모예요.
• Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
• Integer Wealth Advisors Group는 2021년 1분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 52%를 차지해요.
• Integer Wealth Advisors Group는 2021년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
• Integer Wealth Advisors Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.

2021년 4월 12일에 제출된 Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.