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FP
Financial Perspectives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.11억
회전율
4.07%
1년 추정 수익률
26.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.67%
1년 예상 수익률
+26.27%
3년 예상 수익률
+87.83%
5년 예상 수익률
+95.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.11억
AUM 성장
+US$5266만
(+15%)
자금 흐름
+US$923만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.9%
보유액
737
신규
21
증가
173
축소
61
청산됨
9
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ubiquiti
UI
|
+US$90.8만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$82.5만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$79.4만 |
| 4 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$73.4만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$69.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$95만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$76.5만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.9만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$34만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$30.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.26% |
| 2 | 정보기술 | 21.65% |
| 3 | 건강관리 | 9.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.11% |
| 5 | 임의소비재 | 3.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2672만 | 6.5% |
223,584
+80
| +0% | +US$8.76천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2323만 | 5.65% |
147,002
+1,895
| +1% | +US$29.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1870만 | 4.55% |
64,612
-918
| -1% | -US$26.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1660만 | 4.04% |
212,224
-6,681
| -3% | -US$53.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1550만 | 3.77% |
32,450
-748
| -2% | -US$30.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1410만 | 3.43% |
143,597
+5,899
| +4% | +US$58.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1383만 | 3.37% |
100,576
+1,630
| +2% | +US$21.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1311만 | 3.19% |
35,154
+1,725
| +5% | +US$69.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1152만 | 2.8% |
30,495
-1,909
| -6% | -US$76.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1061만 | 2.58% |
44,829
-1,099
| -2% | -US$25.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1026만 | 2.5% |
374,187
+32
| +0% | +US$870 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$1025만 | 2.49% |
109,719
-714
| -0.6% | -US$6.62만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1011만 | 2.46% |
28,624
+1,032
| +4% | +US$36.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$893만 | 2.17% |
44,608
-467
| -1% | -US$9.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$834만 | 2.03% |
29,202
+78
| +0.3% | +US$2.04만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6억
| US$734만 | 1.79% |
139,634
+3,956
| +3% | +US$21만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$610만 | 1.49% |
8,149
+464
| +6% | +US$33.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$596만 | 1.45% |
139,697
+5,127
| +4% | +US$27.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$573만 | 1.39% |
24,039
+1,951
| +9% | +US$49만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$559만 | 1.36% |
73,747
-1,435
| -2% | -US$10.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$540만 | 1.32% |
7,238
+56
| +0.8% | +US$4.06만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$420만 | 1.02% |
3,642
-1,267
| -26% | -US$95만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$384만 | 0.94% |
90,788
+12,216
| +16% | +US$47.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$380만 | 0.93% |
5,535
+961
| +21% | +US$64.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$373만 | 0.91% |
8,877
+250
| +3% | +US$9.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
GIP
AV
EWM
AIM
FWC
HNWA
IPW
AWA
Financial Perspectives의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Perspectives는 US$4.11억 상당의 737개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Financial Perspectives는 신규 포지션 21개를 편입하고 9개를 청산해, 737개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Financial Perspectives의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$32.6만 상당의 1,475주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Ubiquiti 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Perspectives로, 추정 증가액은 US$90.8만 규모예요.
- Financial Perspectives의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$95만예요.
- Financial Perspectives는 2026년 2분기에 Morgan Stanley 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.45천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Perspectives의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.11억 중 40%를 차지해요.
- Financial Perspectives는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Financial Perspectives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.11억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Financial Perspectives의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.