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FP
Financial Perspectives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.11억
회전율
4.07%
1년 추정 수익률
26.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.67%
1년 예상 수익률
+26.27%
3년 예상 수익률
+87.83%
5년 예상 수익률
+95.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.11억
AUM 성장
+US$5266만
(+15%)
자금 흐름
+US$923만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.9%
보유액
737
신규
21
증가
173
축소
61
청산됨
9
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ubiquiti
UI
|
+US$90.8만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$82.5만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$79.4만 |
| 4 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$73.4만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$69.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$95만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$76.5만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.9만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$34만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$30.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.26% |
| 2 | 정보기술 | 21.65% |
| 3 | 헬스케어 | 9.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.11% |
| 5 | 임의소비재 | 3.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ASML
ASML
US$6058억
| US$350만 | 0.85% |
1,757
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$348만 | 0.85% |
10,646
+3
| +0% | +US$932 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$334만 | 0.81% |
14,815
+239
| +2% | +US$5.45만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$333만 | 0.81% |
13,220
+3
| +0% | +US$645 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$328만 | 0.8% |
12,996
+72
| +0.6% | +US$1.65만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$321만 | 0.78% |
5,703
+1,299
| +29% | +US$79.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
32
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$306만 | 0.75% |
1,806
+483
| +37% | +US$82.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$306만 | 0.75% |
96,608
+16,455
| +21% | +US$52.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
34
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253억
| US$268만 | 0.65% |
56,715
+2,382
| +4% | +US$10.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
35
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$261만 | 0.64% |
63,096
+1,587
| +3% | +US$6.95만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
36
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$259만 | 0.63% |
22,676
+3,818
| +20% | +US$43.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$254만 | 0.62% |
3,448
-3
| -0.1% | -US$2.06천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
38
3M
MMM
US$895억
| US$225만 | 0.55% |
13,927
+1
| +0% | +US$152 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$206만 | 0.5% |
16,577
+917
| +6% | +US$11.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$204만 | 0.5% |
8,020
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
41
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$196만 | 0.48% |
49,700
+16,147
| +48% | +US$73.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
42
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$180만 | 0.44% |
35,565
+82
| +0.2% | +US$4.14천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$178만 | 0.43% |
4,284
+1
| +0% | +US$371 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
44
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$177만 | 0.43% |
2,693
-1
| -0% | -US$546 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$169만 | 0.41% |
7,758
+176
| +2% | +US$3.68만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
46
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.5억
| US$167만 | 0.41% |
56,604
-316
| -0.6% | -US$1.01만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$151만 | 0.37% |
3,015
+63
| +2% | +US$3.03만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$147만 | 0.36% |
20,632
+90
| +0.4% | +US$6.27천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$142만 | 0.35% |
2,451
-5
| -0.2% | -US$2.05천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$140만 | 0.34% |
3,915
-22
| -0.6% | -US$7.92천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
AV
Financial Perspectives의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Perspectives 측은 US$4.11억 상당의 737개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Financial Perspectives 측은 신규 포지션 21개를 편입하고 9개를 청산해, 737개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Financial Perspectives의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$32.6만 상당의 1,475주를 매수했어요.
- Financial Perspectives 측이 2026년 2분기에 Ubiquiti 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.8만 규모예요.
- Financial Perspectives의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$95만예요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 2분기에 Morgan Stanley 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.45천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Perspectives의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.11억 중 40% 비중을 차지해요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Financial Perspectives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.11억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Financial Perspectives의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.