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FP
Financial Perspectives Posiciones de la cartera
AUM
USD 431 M
Rotación
2.17%
Rendimiento estimado a 1 año
20.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+4.8%)
Flujo de capital
+USD 7.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
737
Nuevas
9
Aumentadas
182
Reducidas
63
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 763 k |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 626 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 594 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 552 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 545 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 561 k |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 534 k |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 381 k |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+USD 276 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 237 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.73% |
| 2 | Tecnología | 22.6% |
| 3 | Salud | 9.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 3.65 M | 0.85% |
5,215
-320
| -6% | -USD 224 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 3.51 M | 0.82% |
10,614
-32
| -0.3% | -USD 11.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 3.44 M | 0.8% |
12,993
-3
| -0% | -USD 749 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Mercado Libre
MELI
USD 76.6 mil M
| USD 3.41 M | 0.79% |
1,971
+165
| +9% | +USD 306 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8286 M
| USD 3.4 M | 0.79% |
15,572
+757
| +5% | +USD 173 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 3.36 M | 0.78% |
22,676
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 3.29 M | 0.76% |
12,573
-647
| -5% | -USD 166 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
ASML
ASML
USD 549 mil M
| USD 3.16 M | 0.73% |
1,747
-10
| -0.6% | -USD 17.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 3.15 M | 0.73% |
8,877
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 24.9 mil M
| USD 2.72 M | 0.63% |
57,403
+688
| +1% | +USD 32 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
36
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8241 M
| USD 2.66 M | 0.62% |
63,029
-67
| -0.1% | -USD 2.94 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 2.56 M | 0.6% |
3,466
+18
| +0.5% | +USD 12.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
38
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 2.42 M | 0.56% |
47,971
+12,406
| +35% | +USD 626 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
39
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.8 mil M
| USD 2.35 M | 0.55% |
49,882
+182
| +0.4% | +USD 8.58 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
40
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 2.29 M | 0.53% |
13,927
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 2.2 M | 0.51% |
8,316
+296
| +4% | +USD 78.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 2.14 M | 0.5% |
17,093
+516
| +3% | +USD 63.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
43
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2077 M
| USD 1.89 M | 0.44% |
55,778
-826
| -1% | -USD 27.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 1.72 M | 0.4% |
7,938
+180
| +2% | +USD 40 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.5 M | 0.35% |
3,015
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 1.5 M | 0.35% |
2,451
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
47
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 1.46 M | 0.34% |
20,633
+1
| +0% | +USD 72 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 1.46 M | 0.34% |
3,964
-320
| -7% | -USD 129 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
49
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 1.42 M | 0.33% |
3,377
-298
| -8% | -USD 119 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 1.42 M | 0.33% |
4,126
+211
| +5% | +USD 73.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
CWM
BPH
Revisión del portafolio de Financial Perspectives en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Perspectives mantenía 737 posiciones por un valor de USD 431 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 411 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.2%. Financial Perspectives abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7, dejando prácticamente intacto el portafolio de 737 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Financial Perspectives en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9,329 acciones por un valor de USD 757 k.
- Financial Perspectives fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 626 k.
- La mayor reducción de Financial Perspectives durante T3 2026 fue en Vanguard International Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 561 k.
- Financial Perspectives cerró por completo su posición en AdvisorShares Vice ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 93.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Perspectives representan 40% de su cartera de USD 431 M en T3 2026.
- Financial Perspectives abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Perspectives aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 431 M.
Según el Informe 13F de Financial Perspectives correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.