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FP

Financial Perspectives Posiciones de la cartera

AUM USD 411 M Rotación 4.07%
Rendimiento estimado a 1 año 26.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 411 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.7 M
Flujo de capital
+USD 9.23 M
Flujo de capital %
2.25%
10 principales posiciones (%)
39.9%
Posición
737
Nuevas
21
Aumentadas
173
Reducidas
61
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de UI
Ubiquiti
UI
+USD 908 k
2
icono de MELI
Mercado Libre
MELI
+USD 825 k
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 794 k
4
icono de CNQ
Canadian Natural Resources
CNQ
+USD 734 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 698 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 950 k
2
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 765 k
3
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 539 k
4
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 340 k
5
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 304 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 53.26%
2 Tecnología 21.65%
3 Atención médica 9.32%
4 Servicios de comunicación 4.11%
5 Consumo discrecional 3.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VGT
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 26.7 M 6.5%
223,584
+80
+0% +USD 8.76 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de VYM
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 23.2 M 5.65%
147,002
+1,895
+1% +USD 296 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 18.7 M 4.55%
64,612
-918
-1% -USD 263 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de MDT
4
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
USD 16.6 M 4.04%
212,224
-6,681
-3% -USD 539 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de TSM
5
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 15.5 M 3.77%
32,450
-748
-2% -USD 304 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de VYMI
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
USD 14.1 M 3.43%
143,597
+5,899
+4% +USD 583 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de IVW
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 13.8 M 3.37%
100,576
+1,630
+2% +USD 215 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 13.1 M 3.19%
35,154
+1,725
+5% +USD 698 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AVGO
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 11.5 M 2.8%
30,495
-1,909
-6% -USD 765 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de VIG
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 10.6 M 2.58%
44,829
-1,099
-2% -USD 252 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de HDV
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 10.3 M 2.5%
374,187
+32
+0% +USD 870
2019 Q4
26 trimestres
icono de VIGI
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 10.2 M 2.49%
109,719
-714
-0.6% -USD 66.2 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 10.1 M 2.46%
28,624
+1,032
+4% +USD 369 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.93 M 2.17%
44,608
-467
-1% -USD 96 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de FTEC
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
USD 8.34 M 2.03%
29,202
+78
+0.3% +USD 20.4 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de FSTA
16
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1462 M
USD 7.34 M 1.79%
139,634
+3,956
+3% +USD 210 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de IVV
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.1 M 1.49%
8,149
+464
+6% +USD 338 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de BSX
18
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
USD 5.96 M 1.45%
139,697
+5,127
+4% +USD 278 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.73 M 1.39%
24,039
+1,951
+9% +USD 490 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de DGRO
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 5.59 M 1.36%
73,747
-1,435
-2% -USD 106 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de SPY
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.4 M 1.32%
7,238
+56
+0.8% +USD 40.6 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de MU
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 4.2 M 1.02%
3,642
-1,267
-26% -USD 950 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de CGGO
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
USD 3.84 M 0.94%
90,788
+12,216
+16% +USD 476 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de VOO
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.8 M 0.93%
5,535
+961
+21% +USD 641 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de TSLA
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 3.73 M 0.91%
8,877
+250
+3% +USD 99.4 k
2020 Q1
25 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GIP
Gavilan Investment Partners Burlingame, California AUM de USD 411 M 6.39% Rendimiento estimado a 1 año
AV
Aspiring Ventures Cincinnati, Ohio AUM de USD 411 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año
EWM
Elevatus Welath Management Victor, New York AUM de USD 411 M 73.08% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Alpine Investment Management Hong Kong AUM de USD 411 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
FWC
First Washington Corp Seattle, Washington AUM de USD 411 M 61.05% Rendimiento estimado a 1 año
HNWA
Henrickson Nauta Wealth Advisors Belmont, Michigan AUM de USD 410 M 25.02% Rendimiento estimado a 1 año
IPW
Inlet Private Wealth Jupiter, Florida AUM de USD 411 M 37.25% Rendimiento estimado a 1 año
AWA
Acorn Wealth Advisors Grand Blanc, Michigan AUM de USD 410 M 21.57% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Financial Perspectives en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Financial Perspectives mantenía 737 posiciones por un valor de USD 411 M, un aumento de 15% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.1%. Financial Perspectives abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9, dejando prácticamente intacto el portafolio de 737 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Financial Perspectives en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,475 acciones por un valor de USD 326 k.
  • Financial Perspectives fue quien más aumentó su posición en Ubiquiti durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 908 k.
  • La mayor reducción de Financial Perspectives durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 950 k.
  • Financial Perspectives cerró por completo su posición en Morgan Stanley en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.45 k.
  • Las diez principales posiciones de Financial Perspectives representan 40% de su cartera de USD 411 M en T2 2026.
  • Financial Perspectives abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Financial Perspectives aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 411 M.

Según el Informe 13F de Financial Perspectives correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.